在 Outlook 集成中记录电子邮件附件的准则

常规

• 在 Lightning Experience 中，附件会作为文件添加到 Salesforce。
  • 要使附件在记录的电子邮件的附件部分中可用，请设置 Outlook 集成，以将电子邮件记录为电子邮件消息。
  • 要使附件在 Salesforce 电子邮件页面布局的“文件”部分中可用，请设置 Outlook 集成以将电子邮件记录为任务。要将“文件”相关列表添加到代表的电子邮件页面布局，请在对象管理器中自定义页面布局。

• 要在使用 Outlook 集成和发送时记录电子邮件时自动记录附件，请确保代表在“我的电子邮件到 Salesforce”设置中选择始终保存电子邮件附件选项。如果未选择此选项，使用发送时记录电子邮件发送的电子邮件中的附件不会自动包含在记录的电子邮件中。或者，代表可以从“已发送”文件夹中的电子邮件手动记录电子邮件附件。
• 要将附件添加到 Salesforce 记录，请代表将附件添加为文件。

Outlook 与 Einstein 活动捕获集成

• 要自动记录附件，请确保代表从 Salesforce 发送电子邮件。
• 要手动记录附件，请确保禁用 Einstein 活动捕获。有关 Einstein 活动捕获的更多信息，请参见 Salesforce 帮助。

电子邮件附件大小限制

• 在 Lightning Experience 中，电子邮件附件的大小限制为 2 GB，每个文件附件的限制为 5 MB。对于每个匹配记录，与电子邮件一起发送的附件会重复。
• 在 Salesforce Classic 中，电子邮件附件的大小限制为 25 MB。
• 如果您的代表拥有 Einstein 活动捕获并从 Salesforce 发送电子邮件，则每封电子邮件最多可包含 50 个电子邮件附件。