Outlook 통합 설정 지침

이메일 클라이언트

성능을 향상하려면 클라이언트의 Outlook 계정 설정에서 캐시된 교환 모드 사용을 활성화합니다. 캐시된 교환 모드 사용이 설정되어 있으면 이메일이 Exchange Server와 일시적으로 동기화되지 않으므로 오류가 더 자주 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft 문서를 참조하십시오.

Salesforce 추가 기능 및 설정

• 각 세일즈 담당자는 Microsoft AppSource에서 사용할 수 있는 Microsoft Outlook 내의 Salesforce 추가 기능이 필요합니다. 사용자가 Microsoft AppSource에서 추가 기능을 가져오거나 Exchange 관리자가 추가 기능을 가져와 Microsoft 중앙 집중식 배포(MCD)를 사용하여 배포하는 것이 좋습니다. 보안 정책이 Microsoft AppSource에 대한 액세스를 허용하지 않는 경우 Salesforce 설정의 Outlook 통합 및 동기화 페이지에서 사용할 수 있는 설치 파일을 다운로드합니다. Microsoft에 따르면 중앙 집중식 배포에는 24~72시간이 소요될 수 있습니다.
• 2022년 2월 1일부터 SSO 설정에서 Outlook 통합에 액세스하는 사용자에게도 사용자 인터페이스 로그인에 대한 다단계 인증 사용자 권한이 할당되어 다단계 챌린지를 입력할 필요가 없습니다. 이 동작은 모든 Salesforce 조직에 적용됩니다.
• Outlook 통합은 Salesforce에 설정된 세션 시간 초과 기간을 준수합니다. 세션 시간이 초과되면 사용자에게 세션이 만료되었다는 메시지가 표시됩니다. 사용자가 처음 통합에 로그인할 때 생성된 사용자 매핑이 계속 존재하는 경우 프롬프트에서 확인을 클릭하면 다시 로그인하지 않고 통합이 새로 고쳐집니다. Salesforce 설정의 Outlook 통합 및 동기화 페이지에서 기존 사용자 매핑을 확인합니다.
• Salesforce에는 outlook.com 및 office365.com과 같은 Microsoft Outlook 웹 앱 도메인의 관리 목록이 포함되어 있습니다. 웹에서 Outlook 이메일에 액세스하는 담당자가 통합을 사용할 수 있도록 하려면 통합 설정 페이지에서 Salesforce 관리 목록을 사용합니다. 사용자가 회사에 고유한 URL을 사용하여 웹에서 Outlook에 액세스하는 경우 신뢰할 수 있는 도메인을 추가합니다(예: webmail.your_company.com).

Outlook 통합 기능 및 옵션 설정

• Outlook 통합은 게시자 레이아웃을 사용하여 연락처, 리드, 기회 만들기와 같은 빠른 전역 작업을 정의합니다. 통합에는 기본 작업 집합이 포함됩니다. 사용자에게 통합 내 특정 전역 빠른 작업에 대한 액세스 권한을 부여하거나 거부하려면 게시자 레이아웃을 추가하거나 변경합니다.
• 담당자는 고급 이메일을 사용하여 작성한 이메일을 관련 Salesforce 레코드에 쉽게 연결할 수 있습니다. 고급 이메일이 비활성화되면 이메일이 과업으로 연결됩니다. Salesforce에 이메일 보내기를 활성화합니다.
• 사용자가 둘 이상의 연락처에 이벤트를 기록할 수 있도록 하려면 공유 활동을 활성화합니다.
• Einstein 활동 수집을 사용하는 Sales Engagement 사용자의 경우 통합을 통해 Salesforce 주소에 이메일의 숨은 참조 수신자로 이메일이 추가됩니다. 설정하는 동안 Salesforce에 대한 내 이메일 설정에서 해당 주소가 사용자에 대해 자동으로 생성됩니다. 숨은 참조 주소는 Sales Engagement 참여를 기록하는 데 사용되며 이메일을 과업으로 기록하지 않습니다.
• 개체에 여러 레코드 유형이 있고 개체의 관련 목록에 있는 새로 만들기 버튼이 재정의된 경우 제한 사항이 있습니다. 통합은 재정의 구성에서 레코드 유형 선택 항목 페이지를 건너뛰는 경우에만 새로 만들기 버튼을 지원합니다.

iPad의 Safari에서 Outlook 통합

이메일 응용 프로그램 창의 저장 및 취소와 같은 버튼은 창 하단에 있습니다.