設定 Outlook 整合的原則

電子郵件用戶端

如需更佳的效能,請在用戶端的「Outlook 帳戶設定」中開啟「使用快取交換模式」。開啟「使用快取交換模式」時,因為電子郵件暫時未與 Exchange Server 同步,因此可能會更常發生錯誤。若要深入瞭解,請參閱 Microsoft 文件。

Salesforce 附加元件與設定

• 每個銷售代表都需要 Microsoft Outlook 中的 Salesforce 附加元件,可從 Microsoft AppSource 取得。我們建議使用者從 Microsoft AppSource 取得附加元件,或 Exchange 管理員使用 Microsoft 集中部署 (MCD) 取得附加元件並散佈。如果您的安全性原則不允許存取 Microsoft AppSource,請在 Salesforce 設定中的「Outlook 整合和同步化」頁面上下載可用的安裝檔案。根據 Microsoft,集中式部署可能需要 24–72 小時。
• 自 2022 年 2 月 1 日起,在 SSO 設定中存取 Outlook 整合的使用者 (也獲指派「使用者介面登入的多因素驗證」使用者權限) 不需要進入多因素挑戰。此行為適用於所有 Salesforce 組織。
• Outlook 整合遵循 Salesforce 中設定的工作階段逾時期間。當工作階段逾時時,系統會提示使用者工作階段已到期。如果使用者第一次登入整合時建立的使用者對應仍然存在,則在提示中按一下「確定」會重新整理整合,而不會再次登入。在 Salesforce 設定中的「Outlook 整合和同步化」頁面中查看現有的使用者對應。
• Salesforce 包含 Microsoft Outlook Web 應用程式網域的受管理清單,例如 outlook.com 和 office365.com。若要確保在網頁上存取其 Outlook 電子郵件的代表可以使用整合,請使用整合設定頁面上的 Salesforce 管理清單。如果您的使用者使用您公司特有的 URL 在 Web 上存取 Outlook,請新增信任的網域,例如 webmail.your_company.com。

Outlook 整合功能與選用設定

• Outlook 整合使用發行者版面配置來定義全域快速動作,例如建立連絡人、商機和機會。整合包含預設的動作集。若要授與使用者整合內某些全域快速動作的存取權或拒絕存取權,請新增或變更發行者版面配置。
• 透過使用「增強型電子郵件」,代表可以輕鬆將其所撰寫的電子郵件與相關的 Salesforce 記錄相關聯。停用「增強型電子郵件」時,電子郵件會與工作相關聯。同時啟用「傳送電子郵件至 Salesforce」。
• 若要允許使用者將事件記錄至多個連絡人,請啟用「共用活動」。
• 針對也使用 Einstein 活動 ⁇ 取的 Sales Engagement 使用者,整合會將「電子郵件至 Salesforce 位址」新增為電子郵件上的密件副本收件者。該地址會在設定期間在使用者的「我的電子郵件至 Salesforce 設定」中自動產生。密件副本地址用於記錄 Sales Engagement 的參與,且不會將電子郵件記錄為工作。
• 如果物件有多個記錄類型,且物件相關清單中的「新增」按鈕已覆寫,則有一些限制。只有在您略過覆寫組態中的記錄類型選取頁面時,整合才支援「新增」按鈕。

iPad 上的 Safari 中的 Outlook 整合

電子郵件應用程式窗格上的按鈕 (例如「儲存」與「取消」) 位於窗格底部。