Tapahtumatyyppien valintojen ottaminen käyttöön tapahtumien kirjaamiseksi lokiin Outlookista tai Gmailista

Käytä Tapahtuma-objektin Tyyppi-kenttää tarjotaksesi myyntiedustajille valintaluettelon, joka tunnistaa Outlook- tai Gmail-integraatiosta kirjatun tapahtuman tyypin. Jos kenttä on näkyvissä, edustajat voivat valita tapahtumatyyppien luettelosta luokitellakseen tapahtuman, jota he kirjastavat lokiin. Mukauta Tyyppi-kentän valintaluetteloarvoja vastaamaan yrityksesi viestintätyyppejä.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä Sales Cloudin, Service Cloudin ja Lightning Platformin kanssa: Essentials Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa

Tarvittavat käyttöoikeudet
Kentän käytettävyyden tarkasteleminen:	Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus
Kentän käytettävyyden muuttaminen:	Sovelluksen mukautusoikeus JA Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

1. Etsi Tapahtuma-objekti Määritykset-valikon Objektien hallinta -osiosta.
2. Valitse Kentät ja suhteet -osiosta Tyyppi.
3. Valitse Kentän tiedot -osiosta Muokkaa, määritä Kentän käyttö -asetukseksi Aktiivinen ja määritä muut kokoonpanosi vaatimat kenttätiedot.
4. Tallenna asetukset.
5. Valitse Kenttätiedot-osiosta Määritä kenttätason suojaus. Näytä kenttä käyttäjille ja profiileille, jotka kirjaavat tapahtumia integraatiosta.
6. Tallenna asetukset.
7. Lisää, järjestä tai korvaa Tapahtumatyypin valintaluetteloarvot -osiossa arvoja, jotka haluat sisällyttää tapahtumatyypin valintoihin.
8. Tallenna valintaluetteloarvot.

Niin kauan kuin Tapahtuma-objektin Tyyppi-kenttä on näkyvissä, myyntiedustajat näkevät kentän integraatiossa, kun he kirjaavat tapahtumia lokiin. Jos kuitenkin päätät tehdä kentästä pakollisen sivuasettelussa, sitä ei tarvita, kun tapahtumia kirjataan lokiin integraatiosta. Integraatio ei erottele käyttäjäprofiileja ja sivuasetteluita, joille heidät on kohdistettu kentälle.

Vihje Tapahtuma-objektin Tyyppi-valintaluettelo eroaa muista valintaluetteloista, mikä tekee siitä yksilöllisen, kun se sisällytetään raportteihin. Jos haluat sisällyttää Tyyppi-kentän raportteihin, luo työnkulku kopioidaksesi arvot kentästä uuteen mukautettuun kenttään Tapahtuma-objektissa. Voit sitten lisätä mukautetun kentän raporttiisi.

Katso myös:

• Kenttien käyttöoikeudet
• Valintaluetteloarvojen lisääminen tai muokkaaminen
• Knowledge-artikkeli: Toimintojen tai tapahtumien Tyyppi-kentän raportointi