Configurar la integración con Outlook

La integración entre Salesforce y Microsoft® Outlook® requiere una configuración del lado del servidor y un procedimiento de configuración corto del lado del cliente. Revise los requisitos del sistema y asegúrese de que su servidor de correo electrónico está configurado para comunicarse con la integración. Active la integración y envíe el complemento de Salesforce a sus usuarios de Outlook.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience

Disponible con Sales Cloud, Service Cloud y Lightning Platform en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Sugerencia Consulte esta función en Salesforce Go! Busque una experiencia de configuración guiada, explore más contenido, descubra funciones relacionadas y supervise el uso de funciones. Consulte Descubrir y configurar funciones con Salesforce Go.

Nota La integración de Outlook y la capacidad de sincronizar contactos y eventos con Einstein Activity Capture o Lightning Sync se utilizan a menudo conjuntamente. Si también está configurando Captura de actividad de Einstein o Lightning Sync, se requiere configuración para esos productos y funciones.

Requisitos del sistema de integración de Outlook
Asegúrese de que su sistema cumple estos requisitos antes de integrarse con Microsoft Outlook.
Funciones requeridas para configurar la integración de Outlook
La configuración de la integración con Microsoft® Outlook® requiere un administrador de Salesforce, un administrador de servidor de Microsoft Exchange y los usuarios que ejecutan la integración dentro de Outlook.
Directrices para la configuración de la integración de Outlook
Antes de configurar la integración con Microsoft Outlook, revise qué funciones desea activar y si los representantes de ventas necesitan acceso a diferentes componentes.
Directrices para registrar archivos adjuntos de correo electrónico en la integración de Outlook
Asegúrese de que comprende cómo funciona la integración de Outlook con archivos adjuntos de correo electrónico.
Configuración de Microsoft Exchange Server para la integración de Outlook
Dependiendo de su servidor de Exchange y versiones de Outlook, y las funciones que necesitan sus representantes, configure Servicios web de Exchange (EWS) de modo que el servidor pueda comunicarse con Salesforce. Para determinar si se requiere la configuración del servidor de Exchange para la integración de Outlook en su implementación, revise las opciones de configuración y las consideraciones para cada enfoque.
Activar la integración de Outlook en Salesforce
Active la integración de Outlook de modo que sus representantes de ventas puedan acceder a Salesforce en Microsoft® Outlook®.
Implementar la integración de Outlook en usuarios
Para utilizar la integración de Outlook, cada representante de ventas necesita el complemento Salesforce, que proporciona las funciones de integración. El complemento incluye la experiencia de integración base y las funciones Inbox se desbloquean cuando un usuario está configurado para utilizar Inbox.
Correo electrónico mejorado e integración de Outlook
Active Correo electrónico mejorado en la página de integración y sincronización de Outlook de modo que los representantes de ventas puedan relacionar correos electrónicos con registros relevantes de Salesforce de forma más rápida y sencilla.

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