Configuration de l'intégration à Outlook

L'intégration entre Salesforce et Microsoft® Outlook® nécessite une configuration côté serveur et une procédure de configuration côté client courte. Vérifiez la configuration système requise et assurez-vous que votre serveur de messagerie est configuré pour communiquer avec l'intégration. Activez l'intégration et envoyez automatiquement le complément Salesforce à vos utilisateurs Outlook.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience

Disponible avec Sales Cloud, Service Cloud et Lightning Platform dans : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Conseil Découvrez cette fonctionnalité dans Salesforce Go! Recherchez une expérience de configuration guidée, explorez plus de contenus, découvrez les fonctionnalités associées et surveillez l'utilisation des fonctionnalités. Consultez Découverte et configuration de fonctionnalités avec Salesforce Go.

Remarque L'intégration à Outlook et la possibilité de synchroniser des contacts et des événements avec Capture d'activité Einstein ou Lightning Sync sont souvent utilisées ensemble. Si vous configurez également la Capture d'activité Einstein ou Lightning Sync, une configuration est requise pour ces produits et fonctionnalités.

Configuration requise pour le système d'intégration Outlook
Assurez-vous que votre système remplit ces exigences avant de l'intégrer à Microsoft Outlook.
Rôles requis pour configurer l'intégration à Outlook
La configuration de l'intégration à Microsoft® Outlook® nécessite un administrateur Salesforce, un administrateur de serveur Microsoft Exchange et les utilisateurs qui exécutent l'intégration dans Outlook.
Consignes relatives à la configuration de l'intégration à Outlook
Avant de configurer l'intégration à Microsoft Outlook, déterminez les fonctionnalités que vous souhaitez activer et si les commerciaux doivent accéder à différents composants.
Consignes relatives à la consignation des pièces jointes aux e-mails dans l'intégration à Outlook
Assurez-vous de comprendre le fonctionnement de l'intégration à Outlook avec les pièces jointes aux e-mails.
Configuration de Microsoft Exchange Server pour l'intégration à Outlook
Selon votre serveur Exchange et les versions Outlook, et les fonctionnalités dont vos commerciaux ont besoin, configurez Exchange Web Services (EWS) pour permettre au serveur de communiquer avec Salesforce. Pour déterminer si la configuration du serveur Exchange est requise pour l'intégration à Outlook dans votre implémentation, prenez connaissance des options de configuration et des considérations relatives à chaque approche.
Activation de l'intégration à Outlook dans Salesforce
Activez l'intégration Outlook pour permettre à vos commerciaux d'accéder à Salesforce dans Microsoft® Outlook®.
Déploiement de l'intégration Outlook pour les utilisateurs
Pour utiliser l'intégration Outlook, chaque commercial a besoin du complément Salesforce, qui fournit les fonctionnalités d'intégration. Le complément inclut l'expérience d'intégration de base, et les fonctionnalités Inbox sont déverrouillées lorsqu'un utilisateur est configuré pour utiliser Inbox.
E-mail avancé et intégration à Outlook
Activez E-mail avancé dans la page de configuration de l'intégration à Outlook et de la synchronisation pour permettre aux commerciaux d'associer plus rapidement et plus facilement des e-mails à des enregistrements Salesforce pertinents.

Voir également :

Cet article a-t-il résolu votre problème ?

Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !

Ce texte a été traduit à l’aide du système de traduction automatique de Salesforce. Plus de détails, consultez <cette page.

Configuration de l'intégration à Outlook

Éditions requises

Voir également :

General Information

Required Cookies

Functional Cookies

Advertising Cookies

General Information

Required Cookies

Functional Cookies

Advertising Cookies

Cookie List

Ce texte a été traduit à l’aide du système de traduction automatique de Salesforce. Plus de détails, consultez <cette page.Basculer vers la page en anglaisPas maintenant

Gamme de produits

Impact des fonctionnalités

Edition

Expérience

Configuration de l'intégration à Outlook

Éditions requises

Voir également :

Ce texte a été traduit à l’aide du système de traduction automatique de Salesforce. Plus de détails, consultez <cette page.