A integração entre o Salesforce e o Microsoft® Outlook® requer configuração no lado do servidor e um breve procedimento de configuração no lado do cliente. Revise os requisitos do sistema e garanta que seu servidor de email esteja configurado para se comunicar com a integração. Ative a integração e envie por push o complemento do Salesforce para seus usuários do Outlook.
Edições obrigatórias
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível com o Sales Cloud, o Service Cloud e a Plataforma do Lightning em: Edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Dica Confira esse recurso no Salesforce Go! Encontre uma experiência de configuração guiada, explore mais conteúdo, descubra recursos relacionados e monitore o uso de recursos. Consulte Descobrir e configurar recursos com o Salesforce Go.
Nota A integração com o Outlook e a capacidade de sincronizar contatos e eventos com a Captura de atividades do Einstein ou o Lightning Sync são frequentemente usados juntos. Se você também estiver configurando a Captura de atividades do Einstein ou o Lightning Sync, é necessário configurar esses produtos e recursos.
Papéis necessários para configurar a integração ao Outlook A configuração da integração com o Microsoft® Outlook® requer um administrador do Salesforce, um administrador do servidor do Microsoft Exchange e os usuários que executam a integração no Outlook.
Diretrizes para configurar a integração ao Outlook Antes de configurar a integração com o Microsoft Outlook, revise quais recursos você deseja habilitar e se os representantes de vendas precisam de acesso a diferentes componentes.
Configuração do Microsoft Exchange Server para integração ao Outlook Dependendo do servidor e das versões do Outlook do Exchange e dos recursos de que seus representantes precisam, configure o Exchange Web Services (EWS) para que o servidor possa se comunicar com o Salesforce. Para determinar se a configuração do servidor do Exchange é necessária para a integração ao Outlook em sua implementação, revise as opções de configuração e as considerações para cada abordagem.
Implementar a integração com o Outlook para usuários Para usar a integração ao Outlook, cada representante de vendas precisa do complemento do Salesforce, que fornece os recursos de integração. O complemento inclui a experiência de integração básica e os recursos do Inbox são desbloqueados quando um usuário é configurado para usar o Inbox.
Email aprimorado e integração ao Outlook Ative o Email avançado na página de configuração de Integração e sincronização com o Outlook para que os representantes de vendas possam relacionar emails a registros relevantes do Salesforce com mais rapidez e facilidade.
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