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Zum Einrichten der Outlook-Integration erforderliche Rollen
Zum Einrichten der Integration in Microsoft® Outlook® sind ein Salesforce-Administrator, ein Microsoft Exchange-Serveradministrator und die Benutzer, die die Integration in Outlook ausführen, erforderlich.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Verfügbar mit Sales Cloud, Service Cloud und Lightning Platform in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
Hinweis Jedes Exchange-Server-Setup ist unterschiedlich. Es wurden allgemeine Anweisungen für grundlegende und allgemeine Exchange-Server-Setups bereitgestellt. Wenn Probleme auftreten, wenden Sie sich an Salesforce, um die Integration einsatzbereit zu machen.
| Was | Salesforce-Administrator | Exchange-Administrator | Outlook-Benutzer | Mehr zu diesem Schritt |
|---|---|---|---|---|
| Überprüfen, ob Ihre Server, Clients und Browser die Anforderungen erfüllen |
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Outlook-Integrationssystemanforderungen | |
| Einrichten Ihres Microsoft Exchange-Servers |
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Setup von Microsoft Exchange Server für die Outlook-Integration | ||
| Aktivieren der Integration in Salesforce |
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Aktivieren der Outlook-Integration in Salesforce | ||
| Sicherstellen, dass Vertriebsmitarbeiter in Outlook auf die Integration zugreifen können |
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Für die Integration ist das Salesforce-Add-In in Outlook erforderlich. Sie können das Add-In entweder über Ihren Exchange-Server übertragen oder jeden Mitarbeiter die Anwendung aus dem Microsoft AppSource Store abrufen lassen. |
| Verbinden eines Outlook-Accounts mit Salesforce |
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Abrufen der Outlook-Integration über das Salesforce-Add-In | ||
| Optional | ||||
| Hinzufügen von Inbox-Funktionen zur Outlook-Integration |
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Erweitern der Outlook- und Gmail-Integrationen mit Inbox | ||
| Anpassen der in der Outlook-Integration enthaltenen Komponenten oder Ändern des Layouts des Bereichs |
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Anpassen des E-Mail-Anwendungsfensters für Outlook und Gmail | ||
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