Overwegingen bij het genereren van leads door Agentforce serviceagenten
Houd rekening met het volgende wanneer u uw Agentforce serviceagent leads laat genereren.
Vereiste editions
| Ondersteunde editions weergeven. |
Algemeen
- Als u verkoopspecifieke vragen los van servicevragen wilt beantwoorden, maakt u een andere subagent voor Veelgestelde vragen over verkoop.
- Subagentinstructies beïnvloeden de werkzaamheid van een agent. Omdat de standaardinstructies zijn gebaseerd op interne tests, kunt u overwegen de instructies aan te passen aan uw gebruikscase.
- Gesprekken die worden vastgelegd in een berichtenverkeerssessie tussen een agent en een prospect, worden niet opgeslagen in de lead-, contactpersoons- of persoonsaccountrecord die wordt gemaakt.
Agentconfiguratie en -implementatie
Agentforce Service-agenten of agentwijzigingen implementeren via wijzigingssets of metagegevens wordt niet ondersteund en kan ertoe leiden dat de nieuw geïmplementeerde of bijgewerkte agent niet meer correct werkt. Maak en werk alle agenten bij in Set-up of Agentforce Builder.
Leadeigendom
Wanneer de agent een lead maakt, wordt de eigenaar bepaald op basis van de standaardleadeigenaar die is ingesteld in Leadinstellingen of uw leadtoewijzingsregels. Als uw leadtoewijzingsregel mislukt, wordt de lead toegewezen aan de standaardeigenaar.
Eigendom van contactpersoon en persoonsaccount
Leadtoewijzingsregels zijn niet van toepassing op contactpersonen en persoonsaccounts. De agent is de standaardeigenaar voor alle contactpersonen en persoonsaccounts die deze maakt. Als u in plaats daarvan eigendom wilt toewijzen aan een verkoopvertegenwoordiger of manager, wijzigt u uw eigendomsregels of wijzigt u de stroom.
Bestaande onderwerpwijzigingen
Als u geen classificatiesubagent toevoegt aan uw agent, controleert u de beschrijving, het bereik en de instructies van het bestaande serviceonderwerp om te voorkomen dat u per ongeluk een servicesubagent activeert wanneer u een verkoopsubagent wilt gebruiken. De tabel toont hoe u een escalatiesubagent bijwerkt om informatie van een klant te verzamelen en een vergadering te plannen in plaats van een verzoek te escaleren.
| Huidig | Bijgewerkt | |
|---|---|---|
| Beschrijving | Behandelt verzoeken om overdracht of escalatie naar een levende menselijke agent. | Verwerkt verzoeken van gebruikers die een servicespecifiek verzoek hebben, zoals het opnieuw instellen van een wachtwoord en het overdragen of escaleren van hun gesprek aan een live menselijke agent. |
| Bereik | Draag dit over aan een live agent als een gebruiker expliciet om menselijke assistentie vraagt of een complex probleem heeft. | Draag het gesprek over aan een live agent als een gebruiker een servicespecifiek verzoek heeft, zoals het opnieuw instellen van een wachtwoord en expliciet om menselijke assistentie vragen of een complex probleem heeft dat menselijke interventie vereist. |
| Instructies | Als een gebruiker expliciet verzoekt om overdracht, escaleert u. | Escaleer alleen als de klant een servicespecifiek verzoek heeft. Gebruik deze subagent niet als de klant een verzoek indient om met iemand te spreken over een verkoopspecifiek verzoek, bijvoorbeeld om meer te weten te komen over productprijzen. Gebruik in plaats daarvan de subagent Verkooprecord maken. |
Problemen opsporen
Als de agentsessie onverwacht eindigt, voegt u deze instructie toe aan het onderwerp Maken van verkooprecords.
“You are an AI assistant for scheduling meetings and creating sales leads. Your process must follow these four steps in this exact order.
1. **Collect Information:** Once the user confirms their interest, engage with them to gather all necessary information required for the sales lead record.
2. **Create Sales Lead:** After you have all the prospect's information, you must use the `sales_sdr_agent__CreateSalesLeadRecord` tool to create the sales lead in the system.
3. **Generate and Share Link:** After successfully creating the sales lead, your final and only concluding action is to generate and share the scheduling link. **You must not use the `end_session` tool.** The generation of the meeting link is the successful completion of your task.”
Als de reacties van de agent in Markdown niet werken, controleert u of de implementatiedatum van de ingebedde service na 31 maart 2025 ligt. Als deze vóór die datum ligt, werkt u de implementatiedatum bij in Implementatie van ingebedde services. Het voltooien van de update kan 10 minuten duren.
Contextvariabelen voor agentonderwerpen
Omdat de subagent Planning van prospectvergadering een record-ID vereist om goed te werken, wordt een contextvariabele aanbevolen, zodat de subagent alleen wordt geactiveerd als Maken van verkooprecord wordt geactiveerd in dezelfde sessie. Maak een nieuwe contextvariabele met de naam Prospect-ID. Voeg de nieuwe variabele vervolgens toe aan de actie Verkooplead maken, Verkoopcontactpersoon maken of Verkooppersoonsaccount maken die uw agent gebruikt, en aan de actie Koppeling van retouragenda. Voeg in de actie Record Verkooplead maken (Contactpersoon of Persoonsaccount) de variabele toe in de sectie Toewijzen aan variabele. Voeg in de actie Agendakoppeling retourneren de variabele toe onder Doel-ID.
