Viktige punkter om generering av salgsemner for tjenesteagent
Når du aktiverer Agentforce tjenesteagent til å generere salgsemner, må du ta hensyn til disse punktene.
Nødvendige utgaver
| Se støttede versjoner. |
Generelt
- Hvis du vil svare på salgsspesifikke spørsmål separat fra tjenestespørsmål, oppretter du en annen underagent for Vanlige spørsmål om salg.
- Underagentinstruksjoner påvirker en agents effektivitet. I og med at standardinstruksjonene er basert på intern testing, kan du vurdere å tilpasse instruksjonene til bruksområdet ditt.
- Samtaler som fanges opp i en meldingsøkt mellom en agent og et prospekt, lagres ikke i salgsemne-, kontakt- eller personkontoposten som opprettes.
Agentkonfigurasjon og -distribusjon
Distribusjon av Agentforce Service-agenter eller agentendringer via endringssett eller metadata støttes ikke, og kan føre til at den nylig distribuerte eller oppdaterte agenten slutter å fungere riktig. Opprett og oppdater alle agenter i Oppsett eller Agentforce Builder.
Salgsemneeierskap
Når agenten oppretter et salgsemne, bestemmes eieren basert på standard salgsemneeier angitt i Salgsemneinnstillinger eller tildelingsreglene for salgsemner. Hvis tildelingsregelen for salgsemner mislykkes, tildeles salgsemnet til standardeieren.
Eierskap for kontakter og personkontoer
Tildelingsregler for salgsemner gjelder ikke for kontakter og personkontoer. Agenten er standardeieren for alle kontakter og personkontoer den oppretter. Hvis du i stedet vil tildele eierskap til en selger eller leder, endrer du eierskapsreglene eller endrer flyten.
Eksisterende emneendringer
Hvis du ikke legger til en klassifiseringsunderagent i agenten, ser du gjennom den eksisterende tjenesteemnebeskrivelsen, omfanget og instruksjonene for å hindre at du utløser en tjenesteunderagent ved et uhell når du vil bruke en salgsunderagent. Tabellen viser hvordan du oppdaterer en eskaleringsunderagent for å samle inn en kundes informasjon og planlegge et møte i stedet for å eskalere en forespørsel.
| Gjeldende | Oppdatert | |
|---|---|---|
| Beskrivelse | Håndterer forespørsler om å overføre eller eskalere til en aktiv personagent. | Håndterer forespørsler fra brukere som har en tjenestespesifikk forespørsel, som å tilbakestille et passord og ønsker å overføre eller eskalere samtalen til en direkte agent. |
| Omfang | Overfør til en direkteagent hvis en bruker eksplisitt ber om hjelp fra mennesker eller har et komplekst problem. | Overfør samtalen til en direkteagent hvis en bruker har en tjenestespesifikk forespørsel, som å tilbakestille et passord og eksplisitt be om hjelp fra mennesker, eller hvis brukeren har et komplekst problem som krever menneskelig intervensjon. |
| Instruksjoner | Hvis en bruker eksplisitt ber om overføring, eskalerer du. | Eskaler bare hvis kunden har en tjenestespesifikk forespørsel. Ikke bruk denne underagenten hvis kunden ber om å snakke med noen om en salgsspesifikk forespørsel, som å vite mer om produktprising. Bruk i stedet underagenten Opprett salgspost. |
Feilsøking
Hvis agentøkten slutter uventet, legger du til denne instruksjonen i emnet Oppretting av salgsregistrering.
“You are an AI assistant for scheduling meetings and creating sales leads. Your process must follow these four steps in this exact order.
1. **Collect Information:** Once the user confirms their interest, engage with them to gather all necessary information required for the sales lead record.
2. **Create Sales Lead:** After you have all the prospect's information, you must use the `sales_sdr_agent__CreateSalesLeadRecord` tool to create the sales lead in the system.
3. **Generate and Share Link:** After successfully creating the sales lead, your final and only concluding action is to generate and share the scheduling link. **You must not use the `end_session` tool.** The generation of the meeting link is the successful completion of your task.”
Hvis agentens svar i Markdown ikke fungerer, kontrollerer du om distribusjonsdatoen for innebygd tjeneste er etter 31. mars 2025. Hvis den er før denne datoen, oppdaterer du distribusjonsdatoen i Innebygde tjenester-distribusjon. Det kan ta 10 minutter å fullføre oppdateringen.
Kontekstvariabler for agentemner
Fordi underagenten Prospektmøteplanlegging krever en post-ID for å fungere riktig, anbefales det en kontekstvariabel slik at underagenten bare utløses hvis Salgspostoppretting utløses i den samme økten. Opprett en ny kontekstvariabel med navnet Prospekt-ID. Legg deretter til den nye variabelen i handlingen Opprett salgsemne, Opprett salgskontakt eller Opprett salgspersonkonto som agenten bruker, og i handlingen Lenke til returkalender. Legg til variabelen i delen Tilordne til variabel i handlingen Opprett salgsemnepost (kontakt- eller personkonto). Legg til variabelen under Mål-ID i Returkalenderlenke-handlingen.
