Überlegungen zu automatischen Kontakterweiterungen

Anforderungen

• Aktivieren Sie die generative AI von Einstein.
• Aktivieren der Einstein-Aktivitätserfassung.
• Wenn Sie "Automatische Einstein-Kontakte" aktiviert haben, aktivieren Sie "Automatische Kontakterweiterungen" nicht. Die Funktionen sind nicht für die gemeinsame Ausführung vorgesehen. Deaktivieren Sie zum Aktivieren der automatischen Kontakterweiterungen zunächst "Automatische Einstein-Kontakte".

Kontaktfelder

Automatische Kontakterweiterungen fügen diese Felder einem Kontakt hinzu und aktualisieren sie anschließend. Diese Felder werden auf der Käuferbeziehungskarte für einen Account oder eine Opportunity angezeigt. Wenn Sie die Felder im Kontaktdatensatz anzeigen möchten, fügen Sie sie dem Kontaktdatensatzlayout hinzu. Die Felder "Käuferattribute", "Abteilungsgruppe" und "Dienstaltersstufe" sind für alle Profile mit Ausnahme von benutzerdefiniertem Zugriff und Mindestzugriff verfügbar. Verwenden Sie zum Erteilen des Zugriffs die Feldebenensicherheit im Objekt-Manager.

• Abteilungsgruppe: Stellt die Geschäftseinheit, Funktion oder Abteilung dar, zu der Kontakte in ihrem Unternehmen gehören.
• Dienstaltersstufe: Stellt die hierarchische Position dar, die Kontakte in ihrem Unternehmen einnehmen.
• Käuferattribute (optional): Berücksichtigen Sie die Rollen, die Kontakte in einem Geschäft oder Account innehaben.

Automatische Kontakterweiterungen aktualisieren diese vorhandenen Felder für einen Kontakt.

• Fax
• MailingCity
• MailingCountry
• MailingPostalCode
• MailingState
• MailingStreet
• Telefon (Geschäftstelefon)
• Titel

Erweiterte Kontaktfelderweiterung

Alle 11 Kontaktfelder werden automatisch alle 4 Tage mit Daten aus Ihrer letzten E-Mail-Aktivität aktualisiert, mit den folgenden Ausnahmen.

• Käuferattribute, Abteilungsgruppe oder Dienstaltersstufe: Nachdem Sie eines dieser Felder manuell aktualisiert haben, wird durch automatische Kontakterweiterungen keines der 3 Felder für diesen Kontakt aktualisiert. Wir möchten nicht, dass Sie Ihre Arbeit verlieren! Nachdem Sie beispielsweise "Automatische Kontakterweiterungen" aktiviert haben, aktualisieren Sie die Dienstaltersstufe eines Kontakts manuell. Danach werden die Dienstaltersstufe, die Abteilungsgruppe und die Käuferattribute für diesen Kontakt nicht mehr aktualisiert, selbst wenn neue Daten in der E-Mail-Aktivität erkannt werden.
• Fax, MailingCity, MailingCountry, MailingPostalCode, MailingState, MailingStreet, Phone, Title: Nachdem Sie eines dieser Felder manuell aktualisiert haben, wird durch automatische Kontakterweiterungen keines der 8 Felder für diesen Kontakt aktualisiert. Wir möchten nicht, dass Sie Ihre Arbeit verlieren! Nachdem Sie beispielsweise "Automatische Kontakterweiterungen" aktiviert haben, aktualisieren Sie die Postanschrift eines Kontakts manuell. Selbst wenn danach neue Daten in der E-Mail-Aktivität erkannt werden, werden die Adresse, das Fax, die Telefonnummer und der Titel dieses Kontakts durch automatische Kontakterweiterungen nicht mehr aktualisiert.

Kontaktbeschränkungen

• Automatische Kontakterweiterungen aktualisieren keine privaten Kontakte.
• Automatische Kontakterweiterungen aktualisieren die von der automatischen Kontakterstellung hinzugefügten Kontakte nur, wenn sie sich in einer Käuferbeziehungskarte befinden.
• Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse werden zur gleichen Zeit mit denselben Änderungen aktualisiert. Wenn beispielsweise "Automatische Kontakterweiterungen" den Auftragstitel für einen Kontakt aktualisiert, der über eine E-abc@xyz.com verfügt, wird der Auftragstitel für alle Kontakte mit dieser E-Mail-Adresse aktualisiert.
• Sie können den Text der Auswahllistenwertbezeichnungen "Abteilungsgruppe" und "Dienstaltersstufe" nicht ändern.
• Ändern Sie die Auswahllistenwertbezeichnungen für Käuferattribute im Objekt-Manager nicht, um sicherzustellen, dass die Funktion "Käuferbeziehungskarte" wie erwartet funktioniert. Wenn Sie beispielsweise Detractor zu Detract ändern, wird der Wert auf einer Käuferbeziehungskarte nicht rot angezeigt.

E-Mail-Nutzung

• Nach der Aktivierung aktualisieren automatische Kontakterweiterungen die Kontaktinformationen aus Ihren neuen E-Mail-Interaktionen und bis zu 4 historischen E-Mail-Interaktionen.
• Informationen aus E-Mails, die wahrscheinlich von Bots gesendet werden, oder aus nicht überwachten E-Mail-Accounts werden nicht zum Ausfüllen von Kontaktfeldern verwendet. Beispielsweise werden E-Mails mit Absenderadressen, die "noreply" oder "@group.calendar.google.com" enthalten, nicht von Automatic Contact Enhancements (Automatische Kontakterweiterungen) verwendet.

Unterstützte Sprachen

Automatische Kontakterweiterungen unterstützen E-Mails nur auf Englisch. Die generative AI der Funktion ignoriert E-Mails in anderen Sprachen.