自动联系人增强的注意事项

要求

• Einstein 生成式 AI
• Einstein 活动捕获
• 如果您启用了 Einstein 自动联系人，请不要打开自动联系人增强功能。这些功能并非设计用于一起运行。要打开自动联系人增强功能，请先禁用 Einstein 自动联系人。

您必须使用 Einstein 活动捕获，并将电子邮件同步设置为 Salesforce 活动。如果您在 Summer ’25 或更高版本中启用了 Einstein 活动捕获，这会自动打开。如果您有早期版本，请更新并迁移到将电子邮件同步为 Salesforce 活动。

联系人字段

自动联系人增强功能会将这些字段添加到联系人，并随后进行更新。这些字段显示在客户或业务机会的购买者关系图上。要查看联系人记录中的字段，请将其添加到联系人记录布局中。买家属性、部门组和资历级别字段对所有简档可用，但自定义和最低访问权限除外。要提供访问权限，请在对象管理器中使用字段级安全性。

• 部门组 — 代表联系人在公司所属的业务部门、职能或部门。
• 资历级别 — 反映联系人在公司中的层次结构位置。
• 买家属性（可选）— 反映联系人在交易或客户中的角色。

自动联系人增强功能会更新联系人上的这些现有字段。

• 传真
• MailingCity
• MailingCountry
• MailingPostalCode
• MailingState
• MailingStreet
• 电话（办公电话）
• 标题

联系人字段重新增强

所有 11 个联系人字段每 4 天自动更新一次，并使用您最新电子邮件活动的数据更新，但以下例外情况除外。

• 买家属性、部门组或资历级别 - 手动更新其中一个字段后，自动联系人增强功能不会更新该联系人的 3 个字段中的任何一个。我们不希望您丢失工作！例如，在打开自动联系人增强功能后，您可以手动更新联系人的资历级别。此后，即使在电子邮件活动中检测到新数据，自动联系人增强也不会更新该联系人的资历级别、部门组和买家属性。
• Fax、MailingCity、MailingCountry、MailingPostalCode、MailingState、MailingStreet、Phone、title — 手动更新其中一个字段后，自动联系人增强功能不会更新该联系人的 8 个字段中的任何一个。我们不希望您丢失工作！例如，在打开自动联系人增强功能后，您可以手动更新联系人的邮寄地址。此后，即使在电子邮件活动中检测到新数据，自动联系人增强也不会更新该联系人的地址、传真、电话和职务。

联系人限制

• 自动联系人增强功能不会更新专用联系人。
• 自动联系人增强功能不会更新由自动联系人创建添加的联系人，除非他们在买家关系图中。
• 具有相同电子邮件地址的联系人会同时更新相同的更改。例如，如果自动联系人增强功能更新了具有abc@xyz.com电子邮件的联系人的职称，则具有该电子邮件地址的所有联系人的职称都会更新。
• 您无法更改部门组和资历级别选项列表值标签的文本。
• 要确保买家关系图功能如预期正常工作，请勿在对象管理器中更改买家属性选项列表值标签。例如，如果您将Detractor更改为Detract，则该值不会在购买者关系图中以红色显示。

电子邮件使用情况

• 启用后，自动联系人增强功能会从新电子邮件交互和最多 4 个历史电子邮件交互中更新联系人信息。
• 来自可能由机器人发送的电子邮件或不受监控的电子邮件帐户的信息不会用于填写联系人字段。例如，发件人地址包含“无回复”或“@group.calendar.google.com”的电子邮件不会被自动联系人增强功能使用。

支持的语言

自动联系人增强功能仅支持英文电子邮件。该功能的生成式 AI 会忽略其他语言的电子邮件。