Loading
Gestion de vos processus de facturation avec Salesforce Billing
Consignes relatives aux Instantanés de solde du compte

Vous êtes ici :

  1. Aide de Salesforce
  2. Documents
  3. Salesforce Billing

Consignes relatives aux Instantanés de solde du compte

Voici quelques consignes clés qui vous permettront de tirer le meilleur parti des instantanés du solde du compte. (package géré Salesforce Billing)

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Billing Spring ’18 et supérieur
  • L'enregistrement des transactions Instantanés de solde du compte est différent selon la date d'exécution du solde du compte par rapport à la date de création de l'enregistrement de transaction. Lorsqu'une exécution d'instantané de solde évalue un enregistrement de transaction, elle inclut uniquement les enregistrements créés avant le lancement de l'exécution. Par exemple, l'exécution du solde de votre compte est lancée le 5 février 2017 à 13h00. Une fois l'exécution terminée, vous créez un enregistrement de paiement non appliqué de 500 €, puis lancez une autre exécution. Dans ce cas, le premier instantané du solde du compte ne contient pas les données de votre paiement de 500 €, alors que le deuxième instantané du solde du compte les inclut.
  • Si vous utilisez les devises multiples, les instantanés du solde de compte sélectionnent les enregistrements de transaction uniquement s’ils correspondent à la devise du planificateur d’instantanés de solde qui a créé l’exécution de l’instantané du solde. Pour sélectionner tous les enregistrements, créez des planificateurs d’instantanés de solde pour chacune de vos devises actives.
  • L’exécution de l’instantané du solde ne sélectionne que des factures dont les dates d’échéance ne sont pas nulles. Si vous utilisez des conditions de paiement personnalisées, consultez Dates de facture pour en savoir plus sur la configuration de dates d’échéance personnalisées.
  • L’exécution de l’instantané du solde sélectionne les enregistrements de transaction uniquement si leur statut est Publié.
 
Chargement
Salesforce Help | Article