Angleichen der Abrechnungstermine für geänderte Auftragsprodukte

Änderungsaufträge folgen Einstellungen auf Paketebene zur Bestimmung des Start- und Enddatums ihres Auftragsprodukts sowie des Abrechnungstags des Monats des Auftrags. Wenn beispielsweise Ihre CPQ-Paketeinstellung für "Startdatum des Auftrags" auf "Heute" festgelegt ist, verwenden alle Ihre Änderungsaufträge als Startdatum das Datum ihrer Erstellung.

Sofern Ihre Original- und Änderungsaufträge nicht dasselbe Startdatum haben, sind die nächsten Abrechnungsdaten und die nächsten Rechnungserstellungsdaten der geänderten Auftragsprodukte andere als bei den Originalauftragsprodukten. Diese Abweichungen können, je nach Rechnungsdatum, zu separaten Rechnungen für die beiden Auftragsprodukte führen.

Angenommen, Sie verkaufen ein monatliches Abonnement, das am ersten des Monats abgerechnet wird. Ihr Kunde bestellt am 1. Juni 20 Abonnements und entscheidet sich dann, am 15. Juni weitere fünf Abonnements hinzuzufügen. Nachdem Sie die Änderung am 15. Juni vorgenommen haben, erhalten Sie das ursprüngliche Auftragsprodukt, das am ersten des Monats 200 EUR in Rechnung stellt, und das geänderte Auftragsprodukt, das ab dem 15. Juni 75 EUR in Rechnung stellt. Wenn Sie eine monatliche Rechnungsplanung verwenden, die am ersten des Monats ausgeführt wird, erhalten Sie eine Rechnung über 200 EUR. Die Planung erfasst Ihre geänderten Auftragsprodukte erst am 1. Juli, wenn sie eine Rechnung über 275 EUR für die geänderten Auftragsprodukte und die ursprünglichen Auftragsprodukte des nächsten Abrechnungszeitraums erstellt.

Wenn Sie die Änderung an einem anderen Tag des Monats vornehmen und eine tägliche Rechnungsplanung verwenden, erhalten Sie zwei Rechnungen pro Monat, bis Sie die Abrechnungsdaten der Auftragsprodukte angleichen.

Über das Abrechnungsregelfeld "Datumsangl. Änderungsabrechnungszyklus" wird festgelegt, wie Salesforce Billing die Abrechnungsdaten von geänderten Auftragsprodukten handhabt. Wird in diesem Feld der Wert "Null" oder "Geändertes Auftragsprodukt nicht angleichen" verwendet, werden für Ihre geänderten Auftragsprodukte das standardmäßige nächste Abrechnungsdatum und das standardmäßige nächste Rechnungserstellungsdatum verwendet. Wenn dieses Feld den Wert "An ursprüngliches Auftragsprodukt angleichen" hat, das nächste Abrechnungsdatum vor dem Datum zur letzten Abrechnung liegt und der Abrechnungstag des Monats nicht festgelegt ist, wird der Wert "Abrechnungsenddatum überschreiben" des Änderungsauftragsprodukts auf das Datum zur letzten Abrechnung des überarbeiteten Auftragsprodukts gesetzt.

Wenn Sie Ihre ursprünglichen und geänderten Auftragsprodukte dennoch auf derselben Rechnung zusammenfassen möchten, können Sie wie folgt vorgehen.

• Legen Sie in den CPQ-Auftrags-Paketeinstellungen die Option "Standardmäßiges Startdatum des Auftrags" auf das Startdatum des Angebots fest. Während der Erstellung des Änderungsangebots legen Sie das Startdatum des Änderungsangebots dann so fest, dass es mit dem Abrechnungstag des Monats des Originalauftrags übereinstimmt. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter das Änderungsangebot anfordert, wird das überarbeitete Startdatum des Angebots in den Auftrag übernommen und der Tageswert des Startdatums des Auftrags wird in den Abrechnungstag des Monats des Auftrags übernommen. Jetzt hat der Änderungsauftrag dasselbe Startdatum und dasselbe nächste Rechnungserstellungsdatum wie die Originalauftragsprodukte.
• Legen Sie den monatlichen Abrechnungstag des Änderungsauftrags während der Auftragserstellung so fest, dass er dem des Originalauftrags entspricht.
• Legen Sie den Zieltag des Monats des Änderungsangebots so fest, dass er mit dem Abrechnungstag des Monats des Originalauftrags übereinstimmt. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter das Angebot bestellt, wird der Zieltag des Monats aus dem Angebot als Abrechnungstag des Monats im Auftrag übernommen.

Hinweis Die Änderung des Abrechnungstags des Monats kann dazu führen, dass der nächste Abrechnungstag vor dem Startdatum des Auftragsprodukts liegt. Ein Auftragsprodukt wird beispielsweise mit dem Startdatum 01.08.2018 im Voraus abgerechnet. Wenn Sie den Abrechnungstag des Monats des Auftrags auf den 15.07. ändern, wird das nächste Abrechnungsdatum des Auftragsprodukts der 15.07.. Salesforce Billing stellt ihm auf seiner ersten Rechnung einen anteiligen Betrag (vom 01.08.2018 bis zum Ende des Abrechnungszeitraums) in Rechnung.