修正注文商品の請求日の調整

修正注文は、パッケージレベルの設定に基づいて、注文商品の開始日と終了日および注文の請求日を決定します。たとえば、[注文開始日] の CPQ パッケージレベルの設定の値が [今日] になっている場合、どの修正注文も作成日が開始日になります。

元の注文と修正注文の開始日が同じ場合を除き、修正注文商品の次回の請求日と次回の課金日が元の注文商品と異なります。これらの違いにより、両方の注文商品に別々の請求書が作成されることがあります。

たとえば、毎月 1 日に請求する月額 $20 のサブスクリプションを販売しているとします。顧客が 6 月 1 日に 20 個のサブスクリプションを注文し、6 月 15 日にさらに 5 個のサブスクリプションを追加することにします。 6 月 15 日に修正を行うと、元の注文商品 (請求日が $200) と修正注文商品 (請求日が 6 月 15 日以降の $75) が作成されます。 毎月 1 日に実行される月次請求書スケジューラーを使用する場合、$200 の請求書が作成されます。 スケジューラーは、修正注文商品と次の請求期間の元の注文商品の両方に対して $275 の請求書を作成する 7 月 1 日まで修正注文商品を選択しません。

別の日に修正を加え、日次請求書スケジューラーを使用する場合は、注文商品請求日を調整しない限り、毎月 2 つの請求書が作成されます。

[修正請求サイクル日付調整] 請求ルール項目は、修正された注文商品の請求日を Salesforce Billing でどのように処理するかを制御します。この項目の値が null または [修正した注文商品を調整しない] になっている場合は、修正注文商品にデフォルトの次回の請求日と次回の課金日が使用されます。この項目の値が [元の注文商品に合わせる] で、[次の請求日] が [最終請求日] より前になっており、[請求日] が設定されていない場合、修正注文商品の [請求有効期限の上書き] は改訂済み注文商品の [最終請求日] に設定されます。

元の注文商品と修正注文商品を同じ請求書に含めたい場合は、次の手順を実行します。

• CPQ 注文パッケージ設定で、[デフォルトの注文開始日] 設定を [見積開始日] に設定します。その後、修正見積の作成時に、修正見積の開始日が元の注文の請求日と一致するように設定します。営業担当が修正見積を注文すると、注文が見積の変更後の開始日を継承し、注文の請求日が注文開始日の日付値を継承します。つまり、修正注文の開始日と請求日が元の注文と同じになるため、修正注文商品の次回の請求日が元の注文商品と同じになります。
• 注文の作成時に、修正注文の請求日が元の注文の請求日と一致するように設定します。
• 修正見積の按分日を元の注文の請求日と同じ値に設定します。営業担当が見積を注文すると、注文の請求日は見積の按分日を継承します。

メモ 請求日を変更すると、次の請求日が注文商品の開始日より早くなる可能性があります。たとえば、注文商品の請求開始日が 8 月 1 日で前払いされます。 注文の請求日を 15 日に変更すると、注文商品の次の請求日は 7 月 15 日になります。 Salesforce Billing は、最初の請求書で按分された金額 (8 月 1 日から請求期間の終わりまで) を請求します。