Alinhar datas de faturamento a produtos de pedido alterados

Os pedidos de alteração seguem as definições de nível de pacote para determinar as datas de início e as datas de término de seus produtos de pedido, além do dia do mês de faturamento do pedido. Por exemplo, se sua definição de nível de pacote de CPQ para Data de início tiver um valor de Hoje, então todos os seus pedidos de alteração usarão a data de criação como sua data de início.

A menos que seus pedidos originais e de alteração tenham as mesmas datas de início, os produtos do pedido alterado terão próximas datas de faturamento e próximas datas de cobrança diferentes daquelas dos produtos do pedido original. Essas diferenças podem gerar faturas separadas para ambos os conjuntos de produtos do pedido com base na data da sua fatura.

Por exemplo, vamos supor que você venda uma assinatura mensal de US$ 20 que é faturada no primeiro dia do mês. Seu cliente faz 20 pedidos em 1o de junho, então decide adicionar mais cinco assinaturas em 15 de junho. Depois de fazer a alteração em 15 de junho, você terá o produto do pedido original, que fatura US$ 200 no primeiro dia do mês, e o produto do pedido alterado, que fatura US$ 75 a partir de 15 de junho. Se você usar um agendador de fatura mensal que é executado no primeiro dia do mês, receberá uma fatura de US$ 200. O agendador não selecionará seus produtos do pedido alterado até 1o de julho, quando criará uma fatura de US$ 275 para os produtos do pedido alterado e os produtos do pedido original do próximo período de faturamento.

Se você fizer a alteração em um dia diferente do mês e usar um agendador de fatura diário, receberá duas faturas por mês, a menos que alinhe as datas de faturamento do produto do pedido.

O campo de regra de faturamento Alinhamento de data de ciclo de fatura de alteração controla a forma como o Salesforce Billing lida com as datas de faturamento em produtos de pedidos alterados. Se esse campo tiver um valor nulo ou de Não alinhar produto do pedido alterado, os produtos do pedido de alteração usarão a próxima data de faturamento e a próxima data de cobrança padrão. Se esse campo tiver o valor de Alinhar com o produto do pedido original, a próxima data de faturamento cair antes da última data de cobrança e o dia do mês de faturamento não estiver definido, a opção Faturar até a substituição da data do produto do pedido de alteração será definida como a última data de cobrança do produto do pedido alterado.

Se você ainda quiser incluir os produtos do pedido original e do pedido de alteração na mesma fatura, siga estas etapas.

• Nas configurações de pacote de pedido do CPQ, defina a configuração Data de início do pedido padrão como Data de início da cotação. Depois, durante a criação da cotação de alteração, defina a data de início da cotação de alteração para corresponder ao dia do mês do faturamento do pedido original. Quando um representante de vendas pede a cotação de alteração, o pedido herda a data de início revisada da cotação. O dia do mês de faturamento do pedido herda o valor de dia da data de início do pedido. O pedido de alteração agora tem a mesma data de início e dia do mês de faturamento que o pedido original, assim, os produtos do pedido de alteração terão a mesma próxima data de faturamento que os produtos do pedido original.
• Durante a criação do pedido, defina o dia do mês de faturamento do pedido de alteração para corresponder ao dia do mês de faturamento do pedido original.
• Defina o dia do mês rateado da cotação de alteração com o mesmo valor do dia do mês de faturamento do pedido original. Quando um representante de vendas pede a cotação, o dia do mês de faturamento do pedido herda o dia do mês rateado da cotação.

Nota Alterar o dia do mês de faturamento pode resultar em uma próxima data de faturamento anterior à data de início do produto do pedido. Por exemplo, um produto do pedido é faturado antecipadamente com uma data de início de 08/01. Se você alterar o dia do mês de faturamento do pedido para 15, a próxima data de faturamento do produto do pedido será 15/07/15. O Salesforce Billing o fatura por um valor rateado (de 01/08 até o fim do período de faturamento) em sua primeira fatura.