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Application de débits partiels
Suivez et allouez des frais supplémentaires avec une note de débit partiel. (package géré Salesforce Billing)
Éditions requises
| Disponible avec : Toutes les éditions Salesforce Billing |
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Créez une note de débit.
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Dans la liste associée Notes de débit de l'enregistrement du compte, cliquez sur Nouveau.
La valeur du champ Statut de la note de débit est automatiquement définie sur Brouillon et la valeur du champ Action source de la note de débit est automatiquement définie sur Manuel.
- Saisissez une date de note de débit.
- Si vous avez activé les devises multiples, saisissez la devise de votre choix.
- Enregistrez vos modifications.
- Dans la liste associée Notes de débit, sélectionnez le nouvel enregistrement de note de débit.
- Dans la liste associée Lignes de note de débit de la nouvelle note de débit, cliquez sur Nouveau.
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Sélectionnez un produit.
Ce produit peut être identique au produit de votre ligne de facture ou à tout autre produit configuré pour Salesforce Billing
- Saisissez le montant du sous-total.
- Si vous avez activé les devises multiples, saisissez la devise de la note de débit.
- Enregistrez vos modifications.
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Dans la liste associée Notes de débit de l'enregistrement du compte, cliquez sur Nouveau.
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Allouez le débit partiel en tant que ligne de note de débit.
- Changez le statut de la note de débit de Brouillon à Publié.
- Enregistrez vos modifications.
- Dans l'enregistrement Note de débit, cliquez sur Allouer.
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Sélectionnez l'enregistrement Ligne de note de débit que vous souhaitez allouer.
Les notes de débit allouées aux lignes de facture augmentent le solde des lignes de facture. Les notes de débit allouées aux lignes de note de crédit diminuent le solde de la ligne de note de crédit.
- Sélectionnez les lignes de facture et les lignes de note de crédit.
- Saisissez un montant inférieur ou égal au solde de la ligne de note de débit dans le champ Montant.
- Cliquez sur Allouer.
- Pour fermer la page Allocation de note de débit et revenir à l'enregistrement de la note de débit, cliquez sur Annuler.
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