Os períodos financeiros armazenam registros de todas as suas transações dentro de um determinado período. Use o botão Criar períodos financeiros do registro financeiro para criar até 49 períodos financeiros mensais de uma vez. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
Edições obrigatórias
Disponível em: Todas as edições do Salesforce Billing
Os registros financeiros de receita aceitam até 180 períodos financeiros. Os registros financeiros de contabilidade não têm um limite de período financeiro. Períodos financeiros fechados não contam para o limite de período de um registro financeiro de receita.
Quando períodos financeiros são criados com o botão Criar períodos financeiros, é possível criar até 49 períodos financeiros de uma vez.
Clique em Criar períodos financeiros em seu registro financeiro.
Defina a data de início do seu período financeiro.
A data de início deve ser o primeiro dia de um mês.
Preencha seu número de períodos financeiros. O Salesforce Billing pode criar entre 1 a 49 períodos por vez.
O Salesforce Billing cria um período financeiro para um mês começando em sua data de início do período financeiro, em seguida, adiciona os meses com base na quantidade de períodos financeiros.
Defina sua pessoa jurídica.
Se a sua organização for de moedas múltiplas, determine a moeda do período financeiro.
Clique em Enviar.
Nota Se você deseja criar mais do que 49 períodos para o seu registro financeiro, repita esses passos conforme necessário.
Exemplo
Se precisar de um registro financeiro que acompanhe transações mensais de 1º de janeiro de 2018 a 31 de agosto de 2019, clique em Criar períodos financeiros e preencha os valores da seguinte maneira.
Data de início do seu período financeiro: 1º de janeiro de 2018
Número de períodos financeiros: 20
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