Jetzt abrechnen

Auswählen von Jetzt abrechnen und Speichern des Datensatzes löst den Rechnungserstellungsprozess für die Bestellung aus. CPQ deaktiviert "Jetzt abrechnen" automatisch. Eine Rechnung wird erstellt, wenn ein oder mehrere Produkte auf der Bestellung diese grundlegenden Anforderungen erfüllen.

• Aktiviert
• "Nächstes Rechnungserstellungsdatum" mit Wert
• Das Feld "Abrechnung aussetzen" ist auf "Nein" oder NULL festgelegt
• Das Feld "Verarbeitungsstatus des Rechnungslaufs" ist auf "Abrechnung ausstehend" festgelegt.
• Haben entweder eine Steuerregel, die erfolgreich Steuern berechnen kann, oder besitzt den Wert "Nein" für "Steuerpflichtig (Ja/Nein)".
• Haben eine Abrechnungsregel.
• Haben eine Umsatzrealisierungsregel.
• Haben einen abrechenbaren Stückpreis
• Haben eine Kostenart.
• Haben eine Abrechnungshäufigkeit, wenn die Kostenart ungleich "Einmal" ist.
• Haben ein Startdatum
• Für Nutzungsauftragsprodukte ist eine abrechenbare Nutzungszusammenfassung erforderlich
• "Ausstehender Abrechnungsbetrag" muss größer als 0 sein.

"Jetzt abrechnen" funktioniert bei einer inaktiven Bestellung, wenn ein oder mehrere Auftragsprodukte aktiviert sind und die Bestellung die Basisanforderungen erfüllt.

Rechnungen werden im Status "Entwurf" erstellt.

Es ist empfehlenswert, die Feldverfolgung für "Jetzt abrechnen" zur Fehlerbehebung und zu Prüfzwecken zu aktivieren.

Der Prozess "Jetzt abrechnen" legt das Zieldatum der Rechnung auf das früheste nächste Abrechnungsdatum fest, das unter den abrechenbaren Auftragsprodukten gefunden wird. Zur Erinnerung: Das nächste Abrechnungsdatum des Auftragsprodukts wird mit dem Zieldatum der Rechnung verglichen, um das Auftragsprodukt für die Einbeziehung in die Rechnung zu qualifizieren. Nur Auftragsprodukte, deren nächstes Abrechnungsdatum am oder vor dem Zieldatum liegt, werden als Rechnungsposten einbezogen. Weitere Informationen zu "Nächstes Abrechnungsdatum" finden Sie unter Grundlegendes zu ''Nächstes Abrechnungsdatum".

Wichtig

• Es wird Benutzern empfohlen, keine Workflowregeln, benutzerdefinierten Auslöser oder Prozessgeneratoren zu erstellen, die den Prozess "Jetzt abrechnen" aufrufen.
• Es wird davon abgeraten, die Rechnung nach ihrer Erstellung automatisch zu verbuchen, da mehrere Aktualisierungen erforderlich sind, um die Rechnung zu erstellen.
• Salesforce Billing "Jetzt abrechnen" nicht nutzen, um anhand eines Änderungsauftrags und des Originalauftrags eine einzelne Rechnung zu generieren.
• Die Verwendung von "Jetzt abrechnen" in einer Listenansicht zur Auswahl mehrerer Rechnungen wird von Salesforce Billing nicht unterstützt.
• Für "Jetzt abrechnen" ist keine Option zur Auswahl eines Zieldatums verfügbar. Das Zieldatum wird definiert, indem die nächsten Abrechnungsdaten aller Auftragsprodukte in einem Auftrag mit dem Datum des Inkrafttretens des Auftrags verglichen werden. Wenn das nächste Mindestabrechnungsdatum vor dem Datum des Inkrafttretens liegt, wird das Zieldatum als das Datum des Inkrafttretens definiert. Wenn das nächste Mindestabrechnungsdatum nach dem Datum des Inkrafttretens liegt, entspricht das Zieldatum dem nächsten Mindestabrechnungsdatum.
• Bei Rechnungen, die aus einer Kombination von Nutzungszusammenfassung und Auftragsproduktdatensätzen mithilfe der Standard-Steuerintegration erstellt wurden, wird der Steuerstatus in dem Rechnungsposten, der aus der Nutzungszusammenfassung erstellt wurde, auf "Warteschlange" gesetzt. Der Steuerstatus wird korrekt aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht oder ein Feld in der Entwurfs-Postenzeile aktualisiert wird.