Faturar agora

Selecionar Faturar agora e salvar o registro aciona o processo de criação de fatura para o pedido. O CPQ desmarca automaticamente a opção Faturar agora. Uma fatura é criada se um ou mais produtos no pedido atendem a esses requisitos básicos.

• Ativado
• A data do próximo faturamento tem um valor
• O campo Reter faturamento é Não ou nulo
• O campo de Status de processamento de execução de fatura é Faturamento pendente
• Tem uma regra de taxa que pode calcular com êxito a taxa ou tem um valor Tributável (Sim/Não) de Não
• Tem uma regra de faturamento
• Tem uma regra de reconhecimento de receita
• Possui um preço unitário faturável
• Tem um tipo de cobrança
• Tem uma frequência de faturamento quando o tipo de cobrança não é igual a uma vez
• Possui uma data de início
• Produtos de pedido de uso exigem um resumo de uso faturável
• O Valor de faturamento pendente precisa ser maior que 0.

A opção Faturar agora funcionará em um pedido inativo se um ou mais produtos do pedido estiverem ativados e se o pedido atender os requisitos básicos.

As faturas são criadas no status Rascunho.

Uma prática recomendada é habilitar o rastreamento de campo para a opção Faturar agora para fins de auditoria e resolução de problemas.

O processo Faturar agora define a data de destino da fatura para a Próxima data de faturamento mais próxima encontrada entre os produtos de pedido faturáveis. Lembre-se de que as Próximas datas de faturamento do produto do pedido são comparadas com a data de destino da fatura para qualificar o produto do pedido para inclusão na fatura. Somente produtos de pedido com próximas datas de faturamento na data de destino ou antes dela serão incluídos como linhas de fatura. Para obter mais informações sobre Próxima data de faturamento, revise Compreendendo a próxima data de faturamento.

Importante

• Recomendamos que os usuários não criem regras de fluxo de trabalho, acionadores personalizados ou criadores de processo que invoquem o processo Faturar agora.
• Não recomendamos usar automação para publicar o pedido após ele ser criado, pois várias atualizações são obrigatórias para criar a fatura.
• O Salesforce Billing não pode usar Faturar agora para criar uma única fatura de um pedido de alteração e do pedido original.
• O Salesforce Billing não oferece suporte ao uso de Faturar agora em um modo de visualização de lista para selecionar várias faturas.
• Para Faturar agora, não há uma opção disponível para seleção da data de destino. A data de destino é definida comparando as datas do próximo faturamento de todos os produtos do pedido em um pedido com a data de vigência do pedido. Se a próxima data de faturamento mínima acontecer antes da data de vigência, nós definimos a data de destino como a data de vigência. Se a próxima data de faturamento mínima acontecer após a data de vigência, a data de destino é a próxima data de faturamento mínima.
• Para faturas criadas de uma combinação do resumo de uso e registros de produto do pedido usando a integração de taxa padrão, o TaxStatus na linha do pedido criado do resumo de uso é definido como Em fila. O TaxStatus é atualizado corretamente quando as publicações da fatura ou uma atualização de campo são criadas na linha do pedido de rascunho.