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Stornieren und Neuabrechnen einer Rechnung
Verwenden Sie die Option "Stornieren und neu abrechnen", um die Rechnung vor dem letzten Abrechnungszyklus auf ihren vorherigen Status zurückzusetzen. Verwenden Sie diese Option, um Fehler im Rechnungsdatensatz zu beheben. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Billing 7.0 und höher |
Es kann vorkommen, dass Sie auf Ihrer Rechnung auf Fehler stoßen. Beispielsweise hat ein Auftragsprodukt keinen Rechnungsposten erzeugt oder Ihr Auftrag enthielt eine falsche Rechnungsanschrift. Um Ihre in Rechnung gestellten Auftragsprodukte in den Status vor der kürzlichen Inrechnungstellung zurückzusetzen, klicken Sie auf Ihrer Rechnung auf Stornieren und neu abrechnen. Sie können Entwürfe und gebuchte Rechnungen stornieren und neu abrechnen.
Wenn Sie auf "Stornieren und neu abrechnen" klicken, sucht Salesforce Billing die Auftragsprodukte, die den Rechnungsposten der Rechnung zugeordnet sind, und rollt dann das nächste Abrechnungsdatum jedes Auftragsprodukts auf den Wert des vorherigen Abrechnungszyklus zurück. Beispiel: Ihr Auftragsprodukt wird monatlich mit dem Abrechnungstag des Monats 16. abgerechnet. Sie stornieren und stellen eine Rechnung am 13.05. neu ab, während das nächste Abrechnungsdatum des Auftragsprodukts der 16.05. ist. Das vorherige nächste Abrechnungsdatum war der 16.04. In diesem Fall ändert Salesforce Billing das nächste Abrechnungsdatum des Auftragsprodukts auf den 16.04. Die Felder mit den Abrechnungskennzahlen des Auftragsprodukts, beispielsweise "Ausstehender Abrechnungsbetrag (ohne Steuern)" und "Abgerechneter Betrag (ohne Steuern) werden ebenfalls auf ihre vorherigen Werte zurückgesetzt.
Wenn im Rahmen von "Stornieren und neu abrechnen" das nächste Abrechnungsdatum eines Auftragsprodukts zurückgesetzt wird, werden die Felder "Nächstes Abrechnungsdatum überschreiben" und "Abrechnungsenddatum überschreiben" auf null gesetzt. Falls Sie die Werte aus dem vorherigen Abrechnungszyklus wieder verwenden möchten, müssen Sie sie erneut eingeben.
Anschließend durchläuft Salesforce Billing einen von zwei Prozessen, die sich nach dem Status der Rechnung richten.
In einer Gutschriftsanzeige werden das Datum der Gutschriftsanzeige und das Datum des Inkrafttretens der Steuer mit dem Datum der Stornierung und Neuabrechnung der Rechnung abgeglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass eine Gutschriftsanzeige nicht mit einem rückdatierten Eintrag ausgestellt wird.
Rechnungsentwurf
Wenn Sie den Status einer Rechnung zu "Storniert" ändern, ist sie nicht mehr in Rechnungs- und Zahlungsläufen enthalten und kann nicht gebucht werden. Rechnungen mit dem Status "Entwurf" weisen die folgenden Änderungen auf:
- Die Kennzeichnung des Rechnungsstatus wird zu Weiß geändert.
- Der Rechnungszahlungsstatus wird zu "Unbezahlt" geändert.
Gebuchte Rechnung
Benutzer buchen eine Rechnung, wenn sie sie an einen Kunden senden. In dieser Phase erfasst Salesforce Billing die Finanztransaktionen der Rechnung in Finanzbüchern und im Hauptbuch. Da es sich bei der Rechnung um ein Rechtsdokument handelt, müssen Sie alle damit verbundenen Transaktionen ausweisen. Wenn Sie eine Rechnung stornieren und neu abrechnen, hat Salesforce Billing:
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Erstellt eine Gutschriftsanzeige auf der Rechnung, die dem Gesamtsaldo der Rechnung entspricht.
- Erstellt die Gutschriftsanzeige und fügt Gutschriftsanzeigeposten hinzu, deren Salden Ihren jeweiligen Rechnungspostensalden entsprechen.
- Ordnet den vollständigen Betrag jedes Gutschriftsanzeigepostens dem entsprechenden Rechnungsposten zu.
- Ändert den Status der Rechnung zu "Neu abgerechnet".
- Das Status-Flag der Rechnung wird grün.
- Legt den Debitorenstatus der Rechnung auf "Stornieren und neu abrechnen" fest. Dieser Wert führt keine anderen Aktionen allein aus. Sie können ihn jedoch verwenden, um zu vermerken, dass die Rechnung storniert und neu abgerechnet wurde, wenn Sie die Daten der Rechnung in einer externen Debitoren- oder Hauptbuchplattform erfassen.
- Der Zahlungsstatus der Rechnung wird auf "Bezahlt" festgelegt.
Wenn eine gebuchte Rechnung Zahlungen eingezogen hat, müssen Sie diese Zuordnung vollständig aufheben, bevor Salesforce Billing Ihnen eine Stornierung und Neuabrechnung ermöglicht. Sie können dann die Zahlungen beim Erstellen Ihrer Rechnung den richtigen Rechnungsposten zuordnen.
Wenn eine gebuchte Rechnung nicht storniert und neu abgerechnet werden kann oder ein Stornierungs- und Neuabrechnungsprozess aufgrund einer CPU-Zeitüberschreitung fehlgeschlagen ist, verwenden Sie eine Gutschriftsanzeige, eine Belastungsanzeige oder eine zusätzliche Rechnung, um Anpassungen vorzunehmen.
Sie können auch Ihre Objekte ändern, bevor Sie die zurückgesetzten Auftragsprodukte erneut abrechnen, wie z. B. Steuersätze aktualisieren oder den Geltungsbereich einer Abrechnungsregel erweitern.
- Hinzufügen der Schaltfläche "Stornieren und neu abrechnen" zu Seitenlayouts von Rechnungen
Helfen Sie Benutzern, die Kontrolle über ihre Rechnungen zu erlangen, wenn Sie der Schaltfläche "Stornieren und neu abrechnen" zu Seitenlayouts von Rechnungen hinzufügen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Skalieren von Testrichtlinien zum Stornieren und Neuabrechnen von Rechnungen
Salesforce Billing kann Rechnungen mit mehr Belegposten buchen als die Anzahl der Rechnungsposten, die storniert und neu abgerechnet werden können. Skalierungstesten Sie daher die Funktion "Rechnungen stornieren und neu abrechnen" in einer Vollständigen Sandbox, um Fehler bei der Verwendung der Funktion zum Buchen von Rechnungen in der Produktion zu vermeiden. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
