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Cancelar e refaturar uma fatura
Use a opção Cancelar e refaturar para reverter a fatura para seu estado anterior antes do ciclo de faturamento mais recente. Use essa opção para corrigir quaisquer erros no registro da fatura. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Billing 7.0 e posteriores |
Você pode cometer erros em sua fatura. Por exemplo, um produto do pedido não produziu uma linha de fatura ou seu pedido tinha um endereço de faturamento incorreto. Para devolver os produtos do seu pedido faturado ao estado anterior ao faturamento mais recente, clique em Cancelar e refaturar na sua fatura. Você pode cancelar e refaturar faturas em rascunho e lançadas.
Quando você clica em Cancelar e refaturar, o Salesforce Billing localiza os produtos do pedido relacionados às linhas de fatura da fatura e reverte a próxima data de faturamento de cada produto do pedido para seu valor no ciclo de faturamento anterior. Por exemplo, seu produto do pedido fatura mensalmente com um dia do mês de faturamento de 16. Você cancela e refatura uma fatura em 13/05/13, enquanto a próxima data de faturamento do produto do pedido é 16/05/16. A próxima data de faturamento anterior era 16/04/16. Nesse caso, o Salesforce Billing altera a próxima data de faturamento do produto do pedido para 16/04/16. Os campos de métrica de faturamento do produto do pedido, como Valor de faturamento pendente (sem impostos) e Valor faturado (sem impostos), também são revertidos para seus valores anteriores.
Quando o processo de Cancelar e refaturar reverte a próxima data de faturamento de um produto do pedido, os campos Substituir próxima data de faturamento e Substituição da data de faturamento são definidos como nulos. Se eles tiveram valores durante o ciclo de faturamento anterior que você deseja usar novamente, insira-os novamente.
Em seguida, o Salesforce Billing segue um dos dois processos com base no status da fatura.
Fatura em rascunho
Quando você altera o status de uma fatura para Cancelado, ela não é mais incluída nas execuções de fatura e pagamento e não pode ser publicada. Faturas que estão no status de rascunho mostram estas alterações:
- O sinalizador de status da fatura muda para branco.
- O status do pagamento da fatura muda para não pago.
Fatura publicada
Os usuários publicam uma fatura quando a enviam para um cliente. Nesse estágio, o Salesforce Billing registra as transações financeiras da fatura nos registros financeiros e no razão geral. Como a fatura é um documento legal, você deve justificar todas as transações relacionadas a ela. Quando você cancela e refatura uma fatura, o Salesforce Billing:
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Cria uma nota de crédito na fatura que corresponde ao saldo total da fatura.
- Cria a nota de crédito e adiciona linhas de nota de crédito com saldos iguais a cada um de seus saldos de linha de fatura.
- Aloca o valor total de cada linha da nota de crédito à linha da fatura correspondente.
- Altera o status da fatura para Refaturado.
- Define o sinalizador de status da fatura como verde.
- Define o status das contas a receber (AR) da fatura como Cancelar e refaturar. Esse valor não executa nenhuma outra ação sozinho, mas você pode usá-lo para observar que a fatura foi cancelada e refaturada quando você registra os dados da fatura em uma plataforma de AR externa ou razão geral.
- Altera o status de pagamento da fatura para Pago.
Se uma fatura lançada tiver pagamentos coletados, desaloque-os antes totalmente antes que o Salesforce Billing permita o cancelamento e o refaturamento. Você poderá realocar os pagamentos às linhas corretas da fatura ao criar sua fatura.
Se uma fatura publicada não puder ser cancelada e refaturada ou se um processo de cancelamento e refaturamento falhar devido ao tempo limite da CPU, use uma nota de crédito, uma nota de débito ou uma fatura adicional para fazer ajustes.
Você também pode alterar os objetos antes de faturar esses produtos de pedido revertidos, como atualizar índices de taxas ou expandir o escopo de uma regra de faturamento.
- Adicionar o botão Cancelar e refaturar aos layouts de página de fatura
Ajude os usuários a assumir o controle sobre as faturas com a adição do botão Cancelar e refaturar aos layouts de página de fatura. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing) - Diretrizes de teste de escala para cancelar e refaturar faturas
O Salesforce Billing pode publicar faturas com mais linhas do que o número de linhas de fatura que podem ser canceladas e refaturadas. Portanto, Teste de escala o recurso Cancelar e refaturar faturas em um Sandbox completo para evitar erros ao usar o recurso para publicar faturas em produção. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
