Usted está aquí:
Selección de un gestor de impuestos
Cuando seleccione su gestor de impuestos, tenga en cuenta el tamaño, la complejidad y los planes de auditoría de su compañía. Las integraciones de productos de terceros a menudo ofrecen servicios de creación de reportes, mientras que el gestor de impuestos estándar requiere que gestione la creación de reportes en un proceso separado. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las versiones de Salesforce Billing |
Estas opciones del gestor de impuestos están disponibles.
- Sin gestor de impuestos
- Puede utilizar Salesforce Billing sin calcular impuestos. En este caso, no es necesario configurar su objeto Integración de impuestos. Utilice un conjunto de reglas de impuestos con Imponible (Sí/No) establecido en No, y no cree un tratamiento de impuestos. Salesforce Billing calculará los importes de las partidas de facturas y de las facturas sin impuestos.
- Gestor de impuestos estándar
- Salesforce Billing ofrece un gestor de impuestos interno. Se recomienda su utilización para cálculos de impuestos estáticos y sencillos, como por ejemplo, el IVA. Introduzca y actualice manualmente todos los tipos impositivos. Consulte Crear un tipo impositivo y un código impositivo para integraciones de impuestos estándar. Salesforce no proporciona datos de tipos impositivos.
Cree una regla de impuestos con Impositivo (Sí/No) establecido en Sí y un tratamiento de impuestos que indique la integración de impuestos estándar. Consulte Configuración de Salesforce Billing para el cálculo de impuestos.
Los impuestos se calculan únicamente en productos de pedido y partidas de facturas. El pedido y la factura resumen la suma de los impuestos en las partidas. Tenga en cuenta que debido al redondeo de los valores de impuestos en la partida, puede producirse una pequeña diferencia entre la suma de los impuestos y los impuestos como se calculan en el total de la factura.
Cuando se crea un pedido, la regla de impuestos en cada producto de pedido proviene del registro Product2. El tratamiento de impuestos se asigna haciendo coincidir el tratamiento que consulta la regla con la misma entidad legal en el producto de pedido. El tratamiento de impuestos se utiliza para calcular los impuestos estimados en el producto de pedido. Cambiar la entidad legal o la regla de impuestos se permite mientras el estado del producto de pedido es Borrador. Consulte Definición de reglas y tratamientos.
Cuando se crea una factura, Salesforce utiliza la integración estándar para encontrar un tipo impositivo que coincida con la dirección, el código de impuestos y la entidad legal. A continuación, Salesforce aplica el porcentaje de impuestos a las partidas de factura correspondientes.
- Gestor de impuestos de terceros
- Hay gestores de impuestos de terceros disponibles en AppExchange. Cuando utilice gestores de impuestos de terceros, configure el gestor en el objeto Integraciones de impuestos dentro de Salesforce Billing según las instrucciones del proveedor.
Cree una regla de impuestos con Impositivo (Sí/No) establecido en Sí y un tratamiento de impuestos que indique la integración de impuestos. Consulte Configuración de Salesforce Billing para el cálculo de impuestos.
Cuando se crea un pedido, la regla de impuestos en cada producto de pedido proviene del registro Product2. El tratamiento de impuestos se asigna haciendo coincidir el tratamiento que consulta la regla con la misma entidad legal en el producto de pedido. El tratamiento de impuestos se utiliza para calcular los impuestos estimados en el producto de pedido. Cambiar la entidad legal o la regla de impuestos se permite mientras el estado del producto de pedido es Borrador. Consulte Definición de reglas y tratamientos.
Cuando crea una factura, Salesforce llamará al gestor de impuestos de terceros para obtener la información de impuestos en función del código impositivo procedente del tratamiento de impuestos del producto de pedido. A continuación, Salesforce aplica el porcentaje de impuestos a las partidas de factura correspondientes. Las transacciones se registran en Salesforce y en el gestor de terceros.
Los gestores de impuestos de terceros pueden actualizar sus registros de transacciones de impuestos para estar en sintonía con los registros de Salesforce. Su proveedor del paquete de impuestos puede proporcionar los detalles. Los gestores de impuestos de terceros también pueden ofrecer servicios de cobros y remesas que no están disponibles en el gestor de impuestos estándar. Los proveedores externos pueden permitirle definir dónde se cobran y remiten los impuestos. Estas definiciones garantizan que se cobran los importes de impuestos correctos y que se remiten los impuestos a la jurisdicción correcta de la ciudad, el estado o el país.
Nota Cuando utiliza motores de impuestos externos, Billing admite el cálculo de impuestos para un máximo de 700 partidas de factura. El desarrollo personalizado que implique objetos relacionados como Factura, Partida de factura, Partida de subfactura, Pedido y Productos de pedido o cualquier resumen que agregue datos a la cuenta relacionada puede reducir este límite. Haga contacto con su proveedor de integración de impuestos para obtener detalles específicos del paquete. - Integraciones personalizadas
- Los usuarios de Salesforce Billing pueden crear y utilizar integraciones personalizadas. Consulte la Guía del desarrollador de la integración de impuestos de Salesforce Billing.
