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Salesforce Billing を使用した請求プロセスの管理
Lightning Experience での転記された支払の修正

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Lightning Experience での転記された支払の修正

Salesforce Billing は、法律上および会計上の目的で、すべての支払のコピーを保持する必要があります。転記された支払のエラーは、返金することで修正できます。この返金により、誤ったクレジットノートの残高が 0 になります。その後、正しい値で支払を作成して転記できます。(Salesforce Billing 管理パッケージ)

必要なエディション

使用可能なエディション: Salesforce Billing のすべてのエディション

Salesforce Billing は一般に公正妥当と認められた会計原則に従います。この原則では、ユーザーはビジネスの総勘定元帳への一連の割り当てを介して、クレジット、デビット、支払、返金の転記を常に追跡できる必要があります。これらのレコードを法律上および会計上の目的で常に使用できるようにするため、Salesforce Billing ではクレジットノート、デビットノート、支払、返金を削除できません。間違いがあった場合は、誤ったレコードの残高を 0 に減らしてから、正しい値でレコードを作成します。

重要
重要 支払の [返金] ボタンは、Lightning Experience でのみ使用できます。
  1. オフセットする支払を含む取引先に移動します。[支払] 関連リストに移動し、支払を選択します。
  2. 支払に割り当てがある場合、その割り当てを解除します。
  3. 支払を返金します。
    1. Salesforce の外部で処理された返金の結果を記録するには、「外部の支払の返金の記録」の手順に従います。
    2. Salesforce Billing で返金を処理するには、「Lightning Experience での電子返金の発行」の手順に従います。
  4. 返金を処理したら、支払の残高が 0 になったことを確認します。
  5. 正しい情報で新しい支払を行います。
 
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