Sie befinden sich hier:
Erstellen von Zahlungsläufen mit der Zahlungsplanung
Eine Zahlungsplanung stößt einen Zahlungslauf an, um elektronische Zahlungen für ausstehende Rechnungen einzuholen. Sie können sie so konfigurieren, dass sie einmalig ausgeführt wird, oder regelmäßige Zahlungsläufe planen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
Konfigurieren Sie Ihre Zahlungsplanung so, dass ein Zahlungslauf einmalig oder auf unbestimmte Zeit an einem bestimmten Tag der Woche oder des Monats ausgeführt wird.
- Klicken Sie in der Listenansicht "Zahlungsplanung" auf Neu.
-
Wählen Sie ein Zahlungs-Gateway.
Zahlungsplanungen erfordern ab der Salesforce Billing-Version Winter '19 einen Wert für das Feld "Zahlungs-Gateway". Bei einem Upgrade von einer früheren Version löschen Sie Ihre aktuellen Apex-Aufträge für Zahlungsläufe und erstellen Sie sie als neue Zahlungsplanungen mit einem Wert im Feld "Zahlungs-Gateway" neu.
- Legen Sie für einen einmaligen Lauf "Typ" auf Einmalig fest. Legen Sie für wiederkehrende Läufe "Typ" auf "Täglich", "Wöchentlich" oder "Monatlich" fest.
-
Wählen Sie eine Zahlungsart aus.
Salesforce Billing berücksichtigt ein Konto im Zahlungslauf, wenn das Konto eine Zahlungsmethode enthält, bei der das Feld "Automatische Zahlung" ausgewählt ist und der Wert "Zahlungstyp" mit dem Zahlungstyp der Zahlungsplanung übereinstimmt. Sie können auch mehrere Werte für den Zahlungstyp der Zahlungsplanung auswählen. In diesem Fall wertet Salesforce Billing die Zahlungsmethoden für den ersten Wert aus, der für den Zahlungstyp der Zahlungsplanung aufgeführt ist. Wenn dieser Zahlungsmethodentyp nicht verfügbar ist, wertet Salesforce Billing Zahlungsmethoden in Bezug auf den anderen Wert aus.
-
Legen Sie das Zieldatum für Ihren Lauf fest. Dieses Datum gibt an, wann der einmalige Lauf stattfindet, wenn Sie "Typ" auf Einmalig festlegen, oder wann der erste Lauf stattfindet, wenn Sie "Typ" auf einen anderen Wert festlegen.
Wenn Ihr Rechnungsdatum vor dem Zieldatum Ihrer Zahlungsplanung liegt, erfolgt die Abrechnung am Rechnungsdatum, während Belastungen bis zum Zieldatum auflaufen.
-
Wenn Sie einen wiederkehrenden Zahlungslauf einrichten, legen Sie den Zieltag der Woche oder den Zieltag des Monats den Anforderungen entsprechend fest.
Der Zieltag der Woche wird durch eine Zahl dargestellt, wobei "1" für Sonntag und "7" für Samstag steht.
- Optional: Legen Sie einen Zahlungsbatch-Wert fest. Ihr Zahlungslauf zielt nur auf Konten mit einem Zahlungsbatch-Wert ab, der dem Zahlungsbatch der Zahlungsplanung entspricht.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
