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Salesforce Billing を使用した請求プロセスの管理
定期的な残高スナップショットの実行のスケジュール

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定期的な残高スナップショットの実行のスケジュール

残高スナップショットスケジューラーを使用して、スケジュールベースで取引先の請求書の期日経過残高を分析する残高スナップショットの実行を作成します。定期的なスナップショットの実行により、取引先の期日経過請求書を常に正確に把握できます。(Salesforce Billing 管理パッケージ)

必要なエディション

使用可能なバージョン: Salesforce Billing Spring '18 以降
  1. 残高スナップショットスケジューラーオブジェクトから、[新規] をクリックします。
  2. 残高スナップショットスケジューラーの名前を入力します。
  3. スケジューラーの [種別] 項目で [日次]、[週次]、[月次] を選択します。
  4. スケジューラーが最初の実行を起動する開始日時を指定し、変更内容を保存します。
  5. [保存] をクリックします。
 
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