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Utilisation du Centre de crédit pour appliquer des crédits de ligne de facture
Ouvrez le Centre de crédit depuis le compte, puis appliquez un crédit partiel à une facture. (package géré Salesforce Billing)
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Billing Summer ’19 et supérieur avec licence CPQ & Billing Plus |
Assurez-vous que la facture que vous souhaitez créditer est publiée avec une mention non
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Effectuez l'une des opérations ci-dessous.
- Si vous utilisez Lightning Experience, depuis votre compte, cliquez sur la flèche déroulante, puis sur Centre de crédit.
- Dans Salesforce Classic, depuis votre compte, cliquez sur Centre de crédit.
- Créditer une facture est sélectionnée dans la page Centre de crédit. Cliquez sur Suivant, sélectionnez une facture, puis cliquez sur Suivant.
- Choisissez les lignes de facture que vous souhaitez créditer en sélectionnant la case en regard de chaque nom de produit. Par défaut, toutes les lignes de facture sont sélectionnées.
- Définissez un montant de crédit pour une ligne de facture en cliquant sur l'icône de crayon en regard du montant de crédit de cette ligne, puis en saisissant la valeur.
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Si vous appliquez une taxe à votre note de crédit, vous pouvez ajouter la taxe manuellement ou la calculer en fonction de votre intégration fiscale.
- Pour ajouter la taxe manuellement, cliquez sur l'icône de crayon en regard du montant de taxe de votre ligne, puis saisissez une valeur.
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Pour calculer la taxe en fonction de votre intégration fiscale, sélectionnez Calculer la taxe ? pour votre ligne de facture. Salesforce Billing calcule la taxe et verrouille le montant de taxe pour empêcher toute modification. Pour ajouter la taxe manuellement, désélectionnez Calculer la taxe, puis saisissez une valeur pour le montant de taxe de la ligne.
La date de début de la taxe d'une ligne de facture applique par défaut la date de début de la ligne de facture.
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Cliquez sur Suivant.
Salesforce Billing crée une note de crédit sous le statut Brouillon. La note de crédit contient une ligne de note de crédit pour chaque ligne de facture que vous avez créditée. La date de la note de crédit correspond au jour de sa création.
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Vérifiez vos montants de crédit avant de publier votre note de crédit.
- Pour revenir à la page Modifier les notes de crédit et effectuer d'autres modifications, cliquez sur Revenir.
- Pour publier vote note de crédit dans votre facture, cliquez sur Publier.
- Pour enregistrer la note de crédit dans un brouillon, cliquez sur Annuler.
Salesforce Billing crée une note de crédit brouillon la première fois que vous cliquez sur Suivant dans Modifier les notes de crédit. L'Action source de cette note de crédit a une valeur Crédit de ligne de facture. Lorsque vous ouvrez une facture dans le Centre de crédit, Salesforce Billing déterminer si la facture a une note de crédit brouillon avec une action source Crédit de ligne de facture. Dans la positive, le Centre de crédit charge cette note de crédit pour modification.
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