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Émission de crédits
Une note de crédit permet d'affecter un changement de solde négatif à une ligne de facture. Cette fonctionnalité est utile pour corriger les erreurs dans les factures impayées ou partiellement payées. Vous pouvez également saisir un crédit pour un compte utilisateur, puis affecter ce crédit pour réduire le solde de factures à une date ultérieure. De plus, les notes de crédit permettent de tenir des registres précis et complets des transactions effectuées après la publication d'une facture. (package géré Salesforce Billing)
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| Disponible avec : Toutes les éditions Salesforce Billing |
L'objet note de crédit contient une référence à un compte. Vous pouvez affecter des notes de crédit uniquement aux lignes de facture de ce compte. Par défaut, le statut des notes de crédit est Brouillon. La taxe n’a pas encore été appliquée et aucune affectation n’a été effectuée. Sans action ou processus supplémentaire, la note de crédit reste dans un statut brouillon et n’est pas affichée dans les périodes de financement ou les transactions de revenu.
Les lignes de note de crédit suivent le montant réel à affecter à une ou plusieurs lignes de facture. Elles contiennent des champs de sous-total, de taxe et de montant total (avec taxe), et une référence à un objet produit. La référence produit indique le contexte de l'affectation à la ligne de note de crédit. Par exemple, si votre note de crédit affecte 50 € à la facture d’un client en fonction du crédit du magasin, le champ Produit référence l’enregistrement du produit Crédit magasin. Un enregistrement de note de crédit stocke les lignes de note de crédit dans une liste associée et fournit un résumé des valeurs totales de la note de crédit. Cette relation permet d'organiser vos lignes de note de crédit dans une seule note de crédit selon sa nature.
Une affectation de ligne de note de crédit positive diminue le solde d'une ligne de facture. Une affectation de ligne de note de crédit négative augmente le solde d'une ligne de facture. Examinons les exemples ci-dessous.
- L'affectation d'une ligne de note de crédit de 100 € à une ligne de facture de 500 € entraîne un solde de 400 €.
- L'affectation d'une ligne de note de crédit de -100 € à une ligne de facture de -500 € entraîne un solde de -400 €.
Salesforce Billing offre cinq méthodes de création d'une note de crédit.
| Cas d'utilisation | Action | Résultat |
|---|---|---|
| Votre facture publiée contient une erreur, et vous devez facturer à nouveau le client pour cette période de facturation. Puisque vous ne pouvez pas changer le montant total d’une facture, vous devez appliquer des lignes de note de crédit à chaque ligne de facture pour obtenir un solde égal à zéro. | Cliquez sur Annuler et refacturer dans la facture. | Salesforce Billing crée une note de crédit égale au solde total de la facture. La note de crédit contient des lignes qui sont affectées à chaque ligne de votre facture. Salesforce Billing évalue également le produit de commande d'origine de chaque ligne de facture et rétablit la valeur antérieure du champ Date de facturation suivante. |
Votre facture publiée doit être intégralement créditée pour que le client ne soit pas facturé à nouveau pour cette période de facturation. Créditer une facture sans refacturation revient à donner aux clients un produit gratuit pour les produits uniques, ou une période de service gratuite pour les produits récurrents. Par exemple, vous avez envoyé un produit endommagé avant que les clients n’aient payé, ou vous leur avez facturé une période de service supplémentaire alors qu’ils avaient arrêté leur abonnement et payé leur facture finale. |
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Dans les deux cas, Salesforce Billing ne recrédite pas les produits commandés à leur date de facturation précédente. |
| Lorsque vous amendez un produit de commande et diminuez sa quantité ou son prix, les lignes de facture du produit de commande ont souvent un solde négatif. | Cliquez sur Convertir les lignes négatives dans la facture. | Salesforce Billing crée une note de crédit avec des lignes égales au solde de chaque ligne de facture négative. Vous pouvez appliquer ces lignes de note de crédit à des paiements ou réduire le solde de la même facture. |
Les lignes de votre note de crédit contiennent une référence facultative à une entité légale. Saisissez une valeur pour cette référence si vous souhaitez associer les lignes de votre note de crédit à un calendrier de revenu ou à un compte du grand livre pour la comptabilité ou le suivi des revenus. Vous pouvez également créer manuellement une note de crédit, puis créer ses lignes.
Vous pouvez également créer manuellement une note de crédit, puis créer ses lignes. Lorsque vous créez manuellement des notes de crédit, suivez les consignes ci-dessous.
- Pour enregistrer une ligne de note de crédit, vous devez remplir uniquement le champ Compte et le champ Produit.
- Si vous ne saisissez pas de date pour la ligne de note de crédit, elle hérite de la date de la note de crédit parente.
- Lorsque vous enregistrez votre ligne de note de crédit, Salesforce Billing fournit sa règle et ses références de traitement en fonction de l'entité légale et du produit de la ligne de note de crédit.
- Par défaut, les lignes de note de crédit sont enregistrées avec un statut brouillon. Vous pouvez publier une ligne de note de crédit en changeant son statut sur Publié, en publiant l'enregistrement de la note de crédit parente ou en appliquant une taxe à l'enregistrement de la note de crédit parente.
- Annulation et refacturation d'une facture
Utilisez l'option Annuler et refacturer pour rétablir l'état antérieur de la facture avant le dernier cycle de facturation. Utilisez cette option pour corriger les erreurs dans l'enregistrement de la facture. (package géré Salesforce Billing) - Conversion d'une ligne de facture négative en note de crédit
Lorsque vous amendez une commande pour diminuer la quantité d'un produit, votre facture suivante contient une ligne correspondante avec un solde négatif. Convertissez ces lignes de facture négatives en note de crédit, puis émettez un remboursement pour ces notes de crédit ou appliquez-les à d'autres lignes de facture. (package géré Salesforce Billing) - Création d'une note de crédit et application de la taxe
Créez un enregistrement de note de crédit et plusieurs lignes de note de crédit, puis appliquez la taxe à la note de crédit. Après avoir appliqué la taxe, vous pouvez affecter vos lignes de note de crédit pour modifier le solde d'une ligne de facture. (package géré Salesforce Billing) - Création d'une note de crédit sans taxe
Créez un enregistrement de note de crédit pour pouvoir l'allouer à une date ultérieure. (package géré Salesforce Billing) - Consignes relatives à la taxe de note de crédit
Salesforce Billing appelle votre moteur fiscal externe pour calculer la taxe de vos lignes de note de crédit. Vous pouvez également estimer la taxe avant de l'appliquer à des lignes de note de crédit. (package géré Salesforce Billing) - Allocation d'une note de crédit
Allouez une note de crédit pour diminuer le solde d'une ou de plusieurs lignes de facture. (package géré Salesforce Billing) - Émission d'un crédit partiel
Allouez une modification de solde négatif à une ligne de facture afin d'ajuster les erreurs dans les factures impayées ou partiellement payées. (package géré Salesforce Billing) - Corrections des erreurs sur les notes de crédit publiées
Salesforce Billing doit conserver une copie de toutes les notes de crédit à des fins juridiques et de comptabilité. Pour corriger une erreur dans une note de crédit publiée, créez une note de débit de valeur égale et attribuez-la à chaque ligne de la note de crédit d'origine. Cette allocation ramène à zéro le solde de la note de crédit erronée. Vous pouvez alors créer et publier une note de crédit contenant les valeurs correctes. (package géré Salesforce Billing) - Centre de crédit
Les équipes de services de facturation et de service client peuvent utiliser le Centre de crédit pour créditer rapidement plusieurs lignes de facture à la fois. Ils peuvent créditer des lignes de facture, appliquer une taxe par ligne de note de crédit et prévisualiser les résultats de la note de crédit avant de la publier dans la facture. (package géré Salesforce Billing)
