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Résumés d’utilisation personnalisés
Il est possible de créer des résumés d’utilisation personnalisés et de les associer à des produits de commande dérivés de produits configurés dotés soit du type de frais Utilisation (produit s’appuyant sur l’utilisation héritée), soit du type de frais Récurrent et d’une ou plusieurs planifications de consommation connexes (tarification s’appuyant sur l’utilisation). (package géré Salesforce Billing)
Éditions requises
| Disponible avec : Toutes les éditions Salesforce Billing |
Salesforce Billing recommande l’emploi du modèle d’utilisation de planification de consommation.
Dans de nombreux cas, la solution mise en œuvre implique de créer des résumés d’utilisation plus sophistiqués que ceux que la fonctionnalité de génération de produits de commande permet d’élaborer. Les dates de début et de fin de la ligne de facture s’alignent sur les dates de début et de fin du résumé d’utilisation, afin que vous puissiez créer des résumés d’utilisation personnalisés permettant de facturer les clients selon différentes cadences en fonction des besoins de votre activité.
Exemple de cas d’utilisation 1
Ce cas d’utilisation est une procédure non standard relative à la facturation d’un produit en fonction de son utilisation, qui emploie Salesforce Billing pour évaluer les enregistrements d’utilisation par rapport à un résumé d’utilisation.
Vous pouvez créer des résumés d’utilisation à tout moment avant que les enregistrements d’utilisation soient chargés pour être évalués. Le produit de commande peut avoir le statut Activé : cela n’empêchera pas la création d’un résumé d’utilisation qui lui sera associé.
Pour mettre en place l’environnement le plus performant possible, lors de votre phase de conception, tenez compte des autres enregistrements qui sont créés ou mis à jour et du moment où cela se produit.
N’oubliez pas que quatre fréquences de facturation récurrentes (mensuelle, trimestrielle, annuelle et semestrielle) sont prises en charge. Pour éviter l’apparition de résultats imprévisibles, n’ajoutez pas de valeur de liste de sélection personnalisée à l’ensemble de valeurs globales Fréquence de facturation. Selon la fréquence de facturation du produit, vous pouvez vous retrouver avec des résumés d’utilisation inutiles que vous devrez supprimer ou ignorer.
Ce tableau répertorie les champs et les relations requis pour la création d’un résumé d’utilisation personnalisé relatif au chargement de l’utilisation.
| Obligatoire pour le modèle de planification de consommation | Obligatoire pour le modèle d’utilisation héritée | Valeur obligatoire | |
|---|---|---|---|
| Produit commandé |  |
|
Produit de commande associé |
| Date de début des résumés | |
|
Date de début de la période |
| Date de fin des résumés | |
|
Date de fin de la période |
Planification de consommation de produit de commande (utilisation relative à la planification de consommation uniquement) |
|
Planification de consommation de produit de commande associée | |
Barème de prix (utilisation héritée uniquement) |
|
Barème de prix associé | |
| Statut de traitement d’exécution de facture | |
|
Facturation en attente |
| ID de correspondance | |
|
Dépend de la conception |
Attribut correspondant* (utilisation relative à la planification de consommation uniquement) |
|
Dépend de la conception | |
Unité de mesure* (utilisation relative à la planification de consommation uniquement) |
|
Dépend de la conception | |
| Statut | |
|
Nouveau |
| Sous-total non facturé | |||
| Quantité non facturée | |||
| Source | |
|
externe |
*Non obligatoire d’un point de vue technique, mais intégration fortement recommandée dans votre conception globale
Exemple de cas d’utilisation 2
Ce cas d’utilisation permet de générer une facture à partir d’un résumé d’utilisation personnalisé alors qu’aucun enregistrement d’utilisation n’est chargé.
Cette méthode est généralement employée dans le cadre d’un processus de médiation et d’évaluation de l’utilisation externe. Elle peut également être utilisée pour facturer à la demande ou selon une cadence non standard. Ces résumés d’utilisation sont utilisés pour générer des factures.
Étant donné qu’aucune utilisation n’est évaluée, aucune planification de consommation du produit de commande n’est nécessaire lorsque vous utilisez le modèle de planification de consommation. Lors du recours à l’utilisation héritée, l’emploi d’une référence Barème de prix reste obligatoire.
N’oubliez pas que quatre fréquences de facturation (mensuelle, trimestrielle, annuelle et semestrielle) sont prises en charge. Selon la manière dont le produit est configuré, vous pouvez obtenir des résumés d’utilisation inutiles lors de la création du produit de commande, que vous devrez supprimer ou ignorer.
Ce tableau répertorie les champs et les relations requis pour la création d’un résumé d’utilisation personnalisé à l’aide de la facturation directe.
| Obligatoire pour le modèle de planification de consommation | Obligatoire pour le modèle d’utilisation héritée | Valeur obligatoire | |
|---|---|---|---|
| Produit commandé |
|
|
Produit de commande associé |
| Date de début des résumés |
|
|
Date de début de la période |
| Date de fin des résumés |
|
|
Date de fin de la période |
Planification de consommation de produit de commande (utilisation relative à la planification de consommation uniquement) |
|
||
Barème de prix (utilisation héritée uniquement) |
|
Barème de prix associé | |
| Statut de traitement d’exécution de facture |
|
|
Facturation en attente |
| ID de correspondance |
|
|
|
Attribut correspondant (utilisation relative à la planification de consommation uniquement) |
|
||
Unité de mesure (utilisation relative à la planification de consommation uniquement) |
|
||
| Statut |
|
|
Mis en file d’attente pour facturation |
| Sous-total non facturé |
|
|
Sous-total à facturer |
| Quantité non facturée |
|
|
Quantité à afficher sur la ligne de facture |
| Source |
|
|
externe |
Une fois que vous avez enregistré le résumé d’utilisation créé manuellement, les déclencheurs de facturation renseignent les champs suivants.
- ID unique
- Date de facturation suivante (cette date est tirée des critères définis pour le produit de commande associé)
Création de résumés d’utilisation
Vous pouvez créer des résumés d’utilisation personnalisés des manières suivantes.
- Manuellement (par l’utilisateur)
- Par le biais d’un flux ou d’un processus automatisé via Apex
- Via le chargeur de données
Les résumés d’utilisation créés via la fonctionnalité standard contiennent également les champs suivants.
- Statut = Nouveau
- Origine = Standard
- Prix unitaire
- Quantité non facturée = 0
- Statut traitement d’exécution de facture = Facturation en attente
- Statut exécution de facture (index) = Facturation en attente
Considérations sur la conception
- Si un résumé d’utilisation personnalisé est créé manuellement et qu’il chevauche la période d’un autre résumé d’utilisation, faites en sorte de lui attribuer un ID de correspondance différent de l’ID de correspondance de l’autre résumé d’utilisation. Autrement, si l’utilisation chargée correspond à plusieurs résumés d’utilisation, elle pourra être associée à n’importe lequel de ces résumés.
- Pour les produits par abonnement permanent configurés par le biais d’une planification de consommation, lors de la création de la commande, douze résumés d’utilisation sont créés. La longueur de chaque résumé correspond à la durée de facturation et à l’unité de durée de facturation définies sur la planification de consommation. À chaque fois que des enregistrements d’utilisation sont chargés avec des critères d’ID de correspondance, d’attribut correspondant et d’unité de mesure pour lesquels le système dispose d’un enregistrement, le package crée des résumés d’utilisation pour prendre en charge les processus de chargement et d’évaluation.
- Salesforce Billing ne prend pas en charge la configuration d’un produit doté des caractéristiques Type de frais = Utilisation et Type d’abonnement = Permanent, ainsi que l’ajout de résumés d’utilisation via un processus personnalisé en suivant les informations de cette rubrique.
