電子決済の使用開始

Salesforce Billing は支払の実行と支払センターを使用して、定期的な請求に対する支払を収集します。支払の実行は、取引先の電子決済方法を評価し、その電子決済方法を使用して、未払い残高のある請求書に対して支払を実行する自動化プロセスです。支払センターでは、取引先の担当者は未払いの顧客請求書に対して 1 回限りの支払を実行できます。いずれかの方法の使用を開始する前に、どのように Salesforce Billing で顧客の支払データが処理され、外部ゲートウェイと顧客の銀行に処理目的で送信されているかを確認します。(Salesforce Billing 管理パッケージ)

支払方法には、顧客の ACH またはクレジットカードの詳細や、Salesforce Billing 支払ゲートウェイレコードへのリンクが保存されます。Salesforce Billing 支払ゲートウェイオブジェクトには、Salesforce Billing が実際の支払ゲートウェイに伝達する必要がある特定の詳細が含まれます。実際の支払ゲートウェイでは、顧客の銀行に対する財務的な要求が処理されます。

顧客の支払ゲートウェイで必要とされる情報に基づいて、さまざまなデフォルトおよびカスタム項目を使用して支払ゲートウェイオブジェクトを設定できます。たとえば、特定の支払ゲートウェイでは、特定のセキュリティキーまたは業者のログイン情報が必要になる可能性があります。Salesforce Billing では、支払ゲートウェイオブジェクトに追加項目をインストールするサードパーティ支払ゲートウェイパッケージもサポートされます。この項目はパッケージ固有であり、特定の外部ゲートウェイに情報を渡すために使用されます。Salesforce Billing では、パッケージで直接インストールされるカスタム項目はサポートされますが、ユーザーが作成するすべてのカスタム支払ゲートウェイ項目がサポートされるとは限りません。

Salesforce Billing では、支払トランザクションレコードを使用してゲートウェイの要求と応答の結果が記録されます。支払の実行では、要求の前にトランザクションが進行中の状態で作成され、ゲートウェイの応答の後、トランザクションが更新されます。支払センターアプリケーションでは、ゲートウェイの応答後にトランザクションが作成されます。

支払トランザクションにはいくつかの状況項目があり、通信が成功したか、失敗したか、不確定かを知ることができます。トランザクションが成功しなかった場合は、いくつかの是正措置のオプションがあります。このオプションの詳細は後で説明します。支払の実行でそのトランザクションの作成が終了したら、Salesforce Billing で成功したトランザクションが評価され、支払レコードが作成されます。次に、支払がそれぞれの請求書に割り当てられます。

電子決済プロセスはおおまかに 3 つのステップに分割できます。

• Salesforce Billing で支払情報を最終処理する (青)
• 支払ゲートウェイに要求を送信し、支払ゲートウェイの応答を受信する (緑)
• ゲートウェイ通信の結果を支払トランザクションに記録し、成功したトランザクションごとに支払を割り当てる (紫)

この 3 つの各プロセスの詳細は次のトピックで説明します。