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Considerações de arquitetura de integração de ERP para Lead para dinheiro
Quando você avalia o Salesforce Billing como parte de uma solução de lead para dinheiro, considere os outros sistemas necessários para realizar as funções de faturamento como pagamentos e relatórios de reconhecimento de receita. Você também precisará definir o escopo no qual você usará o Salesforce Billing para integrar com um ERP. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
Edições obrigatórias
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Importante Avalie os pontos de integração de objeto e dados necessários para o ERP de negócio para negócio.
- Fatura e geração de dados de registro da linha da fatura
- O ponto mais crítico da integração do lead para fatura fica nos objetos de fatura e linha de fatura. Esses objetos se integram com um sistema de ERP, que realiza pagamentos, ajustes, relatórios de reconhecimento de receita, A/R e relatórios financeiros.
- A fatura e seus registros relacionados do Salesforce contêm todas as informações necessárias para determinar o que é cobrado do cliente, quando o pagamento é devido e o que reconhecer para receita. A fatura também gera A/R e oferece suporte a relatórios financeiros. O Salesforce Billing gera todos os dados de fatura relevantes, incluindo datas, quantidades e totais, para calcular taxa e apresentação ao cliente. O Salesforce armazena esses dados e, em seguida, os passa para o sistema o ERP para atualização de dados.
- Por exemplo, você pode usar o Salesforce Billing para a criação de fatura e dados de linha de fatura, em seguida, enviar essas informações adiante para um sistema de ERP para os próximos processos de faturamento e gerenciamento de saldo. Nesse cenário, o Salesforce é a fonte de informações de cobrança da fatura enquanto o sistema de ERP é o mestre para pagamentos, ajustes e o saldo da conta e fatura.
- Gerenciamento de taxa
- Soluções de Lead para fatura não exigem o cálculo de taxa no Salesforce. O Salesforce Billing fornece opções flexíveis para calcular a taxa por meio de integrações de taxa de terceiros ou nativas do Salesforce ou no sistema de ERP posterior.
- O mecanismo de taxa nativo do Salesforce e integrações de terceiros calculam e aplicam a taxa durante a publicação da fatura. O Salesforce Billing então envia as linhas de fatura adiante para o ERP para apresentação e distribuição digital e impressão. As linhas de fatura também são enviadas para razão geral.
- Se você não calcular a taxa no Salesforce, o Salesforce Billing enviará dados da fatura adiante para o ERP para cálculo de taxa. As informações de taxa não aparecerão no Salesforce a menos que a integração as envie de volta.
- Apresentação e distribuição de fatura
- O processo de apresentação da fatura pega os dados da fatura gerada pelo Salesforce e os coloca em um formato digital ou impresso para o cliente. Da mesma forma que a taxação, a apresentação e a distribuição da fatura não precisam ocorrer no Salesforce. No entanto, o Salesforce ainda pode oferecer suporte usando uma ferramenta de terceiros.
- Informações de pagamento aplicado e não aplicado
- O Salesforce Billing fornece uma funcionalidade flexível para coletar pagamentos e enriquecer esses dados para sistemas posteriores. Os registros de pagamento rastreiam informações de pagamento importantes como tipo de pagamento, valor do pagamento, data do pagamento e conta do pagamento.
- Quando você registra pagamentos no Salesforce Billing, precisará enviar as informações da transação adiante para o sistema de ERP/FMS para GL e relatórios financeiros. O Salesforce Billing contém quatro objetos para considerar para essa integração.
- Pagamento
- O registro do cabeçalho do pagamento contém informações importantes, incluindo o status do pagamento, o saldo e os detalhes financeiros. Informações de registro de pagamento alimentam o GL posterior.
- Alocação de pagamento (Fatura) e Alocação de pagamento (Linha de fatura)
- O Salesforce Billing cria um registro de alocação de pagamento após um pagamento ser alocado para uma fatura ou uma linha de fatura. A configuração de AR avançado do pacote determina se a alocação vai para os registros da fatura ou da linha de fatura. As alocações de pagamento exibem quanto do cabeçalho do pagamento foi alocado. Você pode usar as alocações para reconciliar informações de saldo do cliente.
Nota O AR avançado é uma configuração global, portanto, apenas a alocação de pagamento (fatura) ou a alocação de pagamento (linha de fatura) será usada para um possível ponto de integração. - Alocação de pagamento (Linhas da nota de débito)
- O Salesforce Billing também faz registros de alocação para alocações de pagamento realizadas em linhas de nota de débito. Essas informações não são necessárias para a integração posterior, mas você pode usá-las para melhorar os processos posteriores e a emissão de relatórios.
- Ajustes de fatura – Notas de crédito
- Durante o processo de faturamento do Salesforce Billing, os negócios geralmente precisam reduzir saldos de fatura ou cancelar uma fatura e recriá-la. Essas alterações podem resultar de erro humano, preocupações do cliente ou descontos por pagamento antecipado. Você precisará fazer esses ajustes no Salesforce Billing para garantir saldos de fatura e coletas de pagamento precisos. É possível usar notas de crédito ou a funcionalidade Cancelar e refaturar para suas necessidades de correção de saldo de fatura.
- Quando você fizer um ajuste de nota de crédito, precisará enviar ao sistema de ERP informações necessárias para fins de emissão de relatórios financeiros e GL. Essas informações podem incluir dados sobre nota de crédito, linha de nota de crédito e objetos de alocação de nota de crédito.
- Ajustes de fatura – Notas de débito
- Quando você fizer um ajuste de nota de débito, precisará enviar ao sistema de ERP informações necessárias para fins de emissão de relatórios financeiros e GL. Essas informações podem incluir dados sobre nota de débito, linha de nota de débito e objetos de alocação de nota de débito.
- Ajustes de fatura – Reembolsos
- O Salesforce Billing permite que as empresas reembolsem clientes por notas de crédito ou pagamentos coletados antecipadamente. Com os reembolsos, as empresas podem gerenciar ajustes até o processo de faturamento.
- Após realizar um ajuste de reembolso, envie ao sistema de ERP as informações necessárias para fins de emissão de relatórios financeiros e GL. Essas informações podem incluir dados sobre o reembolso, linha de reembolso e linha de reembolso (linha de nota crédito) e linha de reembolso (pagamento).
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