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Gestion de vos processus de facturation avec Salesforce Billing
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            Intégration ERP : systèmes comptables complémentaires

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            3. Salesforce Billing

            Intégration ERP : systèmes comptables complémentaires

            Salesforce Billing complète les plates-formes de planification des ressources d’entreprise (ERP) en convertissant les données piste-à-commande de Salesforce CPQ en données transactionnelles. Grâce à la conversion, les systèmes ERP héritent de données correspondantes, qui peuvent être utilisées pour des fonctions comptables telles que les opérations au grand livre et les rapports financiers. Ce processus permet à Salesforce CPQ et à Salesforce Billing de gérer les contacts financiers des clients et d’utiliser le système ERP pour gérer des enregistrements dans le grand livre et les rapports financiers. (package géré Salesforce Billing)

            Éditions requises

            Disponible avec : Toutes les éditions Salesforce Billing
            Piste-à-facture
            Créez des données de facturation à partir des données des devis et des commandes de Salesforce CPQ. Les données des comptes clients sont associées à un catalogue produit unique, qui optimise et simplifie le processus de facturation. Une intégration peut ensuite créer une liaison avec un système ERP qui gère les comptes débiteurs, les paiements et les opérations au grand livre.
            Piste-à-encaissement
            Ajoutez des paiements, des ajustements et des rapports sur le revenu au processus piste-à-facture de Salesforce Billing. Lorsque vous exécutez ces fonctions dans Salesforce Billing, vous pouvez envoyer des données clients complètes au système ERP pour l’imputation au grand livre et les rapports financiers.
            Intégration de rapports de comptabilisation du revenu
            Pour comptabiliser le revenu, les organisations doivent suivre les méthodes de livraison de leurs services, les obligations de l’entreprise ainsi que les achats effectués par leurs clients. Salesforce Billing permet aux entreprises de configurer les différents types de rapports sur la comptabilisation du revenu, afin de simplifier le processus de calcul du revenu.
            Considérations sur l’architecture avec des partenaires
            Vous pouvez utiliser les partenaires pour élargir les capacités de votre intégration Salesforce Billing.
            • Des intégrations fiscales tierces peuvent être connectées aux devis pour générer des estimations fiscales. Elles peuvent également se connecter au processus de calcul de factures pour générer des éléments de ligne de taxe.
            • Les intégrations eSignature se connectent pour fournir des conversions de signature automatiques dans des contrats et des commandes.
            • Les fournisseurs de médiation de l’utilisation permettent d’activer la médiation, la pré-évaluation et la conversion des enregistrements d’utilisation vers des formats pris en charge par Salesforce Billing pour la génération de factures.
            • Les passerelles de paiement fournissent des intégrations tokénisées compatibles PCI pour la capture automatique des paiements par carte de crédit récurrents.
            Identification des principales parties prenantes
            Si vous envisagez d’intégrer Salesforce CPQ et Billing à un système ERP, assurez-vous d’identifier les principaux rôles et services pendant votre processus de conception et de définition des exigences.
            Groupe de parties prenantesFonction
            Service financier Définit les processus de facturation, la gestion des créances, le processus de paiement, la gestion des abonnements, les recouvrements, les déclarations fiscales et la comptabilisation du revenu.
            Service marketing Organise la gestion des pistes et des campagnes, les opérations marketing et les stratégies de monétisation.
            Service commercial Finalise les processus de vente, notamment la gestion des opportunités, la gestion des partenaires, les devis, les remises, la vente incitative, la vente croisée, les approbations, les renouvellements et les amendements.
            Service produit Gère les lancements de nouveaux produits, les offres produit, les processus d’autorisation, les promotions et les remises, ainsi que les processus d’évaluation.
            Service client Gère le service après-vente, la résolution des demandes et des incidents, les paiements, les ajustements, la maintenance des produits et des services, et le suivi de l’utilisation.
            Plates-formes TI et commerciales Gèrent l’infrastructure d’intégration et le flux de données relatifs aux processus de vente et de facturation front-end et back-end.
            Juridique Gère le cycle de vie des contrats, les exigences de conformité et les obligations de performance commerciale.
            • Piste-à-facture
              Lorsque vous implémentez Salesforce Billing, examinez des différences entre Salesforce et un système ERP dans le cadre d'une approche piste-à-facture. Ces différences permettent de déterminer si l'option et stratégie de déploiement piste-à-facture convient à votre implémentation Salesforce Billing. (package géré Salesforce Billing)
            • Piste-à-encaissement
              Lorsque vous implémentez Salesforce Billing, examinez des différences entre Salesforce et un système ERP dans le cadre d'une approche piste-à-encaissement. Ces différences permettent de déterminer si l'option et stratégie de déploiement piste-à-encaissement convient à votre implémentation Salesforce Billing. (package géré Salesforce Billing)
            • Intégration de rapports de comptabilisation du revenu
              Lorsque vous implémentez Salesforce Billing, tenez compte des politiques comptables requises pour créer des rapports de comptabilisation du revenu précis. Ces exigences aident à déterminer si une intégration de rapports de comptabilisation du revenu extérieure à Salesforce Billing convient à votre activité. (package géré Salesforce Billing)
             
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            Salesforce Help | Article