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Gerenciar seus processos de faturamento com o Salesforce Billing
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            Integração de ERP: Complementação de sistemas de contabilidade

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Salesforce Billing

            Integração de ERP: Complementação de sistemas de contabilidade

            O Salesforce Billing complementa as plataformas de planejamento de recursos corporativos (ERP) convertendo os dados de lead para pedido em dados transacionais do Salesforce CPQ. A conversão permite que os sistemas ERP herdem dados correspondentes que podem ser usados para funções de contabilidade, como o Razão e relatórios financeiros. Esse processo permite que o Salesforce CPQ e o Salesforce Billing gerenciem pontos de contato financeiros dos clientes e sustenta o ERP como o sistema de registro para o GL e relatórios financeiros. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Todas as edições do Salesforce Billing
            Lead para fatura
            Crie dados de fatura a partir dos dados de cotação e de pedido do Salesforce CPQ. Os dados da conta do cliente se associam a um único catálogo de produtos para ajudar a otimizar e simplificar o processo de faturamento. Uma integração limpa poderá então ser vinculada ao ERP, que lida com contas a receber, pagamentos e funções do GL.
            Lead para dinheiro
            Adicione pagamentos, ajustes e relatórios de receita ao processo Lead para fatura do Salesforce Billing. Ao executar essas funções no Salesforce Billing, você poderá enviar dados extensivos do cliente ao ERP para registro no Razão e relatórios financeiros.
            Integração de relatório de reconhecimento de receita
            Os processos de reconhecimento de receita requerem que as organizações rastreiem como entregam seus serviços (obrigações da empresa) e o que seus clientes adquiriram (obrigações da empresa). O Salesforce Billing permite que as empresas configurem diferentes tipos de cenários de relatório de reconhecimento de receita para ajudar a criar um processo de cálculo de receita direto.
            Considerações arquitetônicas do parceiro
            Considere usar parceiros para expandir ainda mais os recursos de integração do Salesforce Billing.
            • Integrações fiscais de terceiros podem se conectar a cotações para fornecer estimativas de impostos. Elas também podem se conectar ao processo de cálculo da fatura para gerar itens de linha de imposto.
            • Integrações com assinatura eletrônica conectam-se a propostas para fornecer conversões automáticas de assinatura para contratos e pedidos.
            • Os provedores de mediação de uso permitem a mediação, a pré-classificação e a conversão de registros de uso para formatos suportados pelo Salesforce Billing para geração de fatura.
            • Os gateways de pagamento fornecem integrações com token compatíveis com PCI para capturas automáticas de pagamentos em massa recorrentes com cartões de crédito.
            Identificar as partes interessadas principais
            Se estiver planejando integrar o Salesforce CPQ e Billing a um sistema ERP, certifique-se de que sejam identificados os papéis e os departamentos-chave durante o design e o processo de determinação dos requisitos.
            Grupo de partes interessadasFunção
            Organização financeira Delineia os processos de faturamento e fatura, o gerenciamento de saldo, o processamento de pagamentos, o gerenciamento de assinaturas, os recolhimentos, o processamento fiscal e o reconhecimento de receita.
            Marketing Organiza o gerenciamento de leads e campanhas, o marketing e as estratégias de rentabilidade.
            Vendas e operações de vendas Finaliza os processos de vendas, incluindo o gerenciamento de oportunidades, o gerenciamento de parceiros, as cotações, os descontos, as vendas de produtos de nível superior e as vendas de produtos complementares, as aprovações, as renovações e as emendas de negociações.
            Produto Lida com apresentação de novos produtos, formação de pacotes de produtos, processamento de direitos, promoções, descontos e processamento de avaliações.
            Atendimento ao cliente Lida com atendimento ao cliente, resolução de consultas e litígios, pagamentos, ajustes, manutenção de produtos e serviços e monitoramento de uso.
            TI e plataformas de negócios Entende a estrutura de integração e as considerações de fluxo de dados em relação aos processos de vendas e faturamento de front-end e back-end.
            Legal Gerencia o ciclo de vida dos contratos, as necessidades de conformidade e as obrigações de desempenho de vendas.
            • Lead para fatura
              Quando você implementa o Salesforce Billing, considere as diferenças entre o Salesforce e um ERP dentro da abordagem Lead para fatura. Essas diferenças ajudam você a identificar se o lead para fatura é a estratégia e opção de implantação corretas para sua implementação do Salesforce Billing. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
            • Lead para dinheiro
              Quando você implementa o Salesforce Billing, considere as diferenças entre o Salesforce e um ERP dentro da abordagem Lead para dinheiro. Essas diferenças ajudam você a identificar se o lead para dinheiro é a estratégia e opção de implantação corretas para sua implementação do Salesforce Billing. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
            • Integração de relatório de reconhecimento de receita
              Ao implementar o Salesforce Billing, considere as políticas contábeis necessárias para criar precisamente relatórios de reconhecimento de receita. Esses requisitos ajudam a determinar se a integração de relatório de reconhecimento de receita a partir do Salesforce Billing é a estratégia correta para sua empresa. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
             
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