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Gestionar sus procesos de facturación con Salesforce Billing
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            Almacenar registros de transacciones en libros de finanzas

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            Almacenar registros de transacciones en libros de finanzas

            Almacene registros de transacciones de finanzas en libros de finanzas. Entre estos registros se incluyen las partidas de facturas, las asignaciones de pagos, las partidas de notas de crédito y las programaciones de ingresos. Salesforce Billing organiza estos registros en periodos de finanzas por fecha y entidad legal. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Todas las versiones de Salesforce Billing

            Los libros de finanzas resultan útiles para organizar sus registros de transacciones en varios grupos para la creación de reportes y el almacenamiento de registros. Por ejemplo, puede crear un libro de finanzas de ingresos para realizar un seguimiento de los ingresos de ASC606 para cada mes del año. También puede crear un libro de finanzas de contabilidad para realizar un seguimiento de las partidas de facturas de ventas trimestrales en el Reino Unido de su organización.

            El campo Tipo de periodo del libro de finanzas permite definir los tipos de transacciones que Salesforce Billing registra en el libro.

            • Elija la opción Contabilidad para crear búsquedas en este libro de finanzas de todas las partidas de factura, asignaciones de nota de crédito y asignaciones de nota de débito desde una transacción.
            • Elija la opción Ingresos para crear búsquedas en este libro de finanzas de todos los registros de transacciones de ingresos desde una transacción.

            La búsqueda del libro de finanzas de su tratamiento define el libro de finanzas que recibe los registros de las transacciones que evalúa su tratamiento. Veamos con detalle cada tipo de tratamiento junto con la información de transacciones que se pasa a los libros de finanzas.

            • Tratamiento de facturación: cuando su regla de facturación crea una partida de factura desde su transacción, Salesforce Billing crea una búsqueda de dicha partida de factura en un libro de finanzas de contabilidad.
            • Tratamiento reconocimiento de ingresos: cuando su regla de reconocimiento de ingresos crea una programación de ingresos desde su transacción, Salesforce Billing crea búsquedas de los registros de transacciones de ingresos de la programación en un libro de finanzas de ingresos.

            Salesforce Billing agrupa los registros de transacciones de libros de finanzas en periodos de finanzas por fecha y entidad legal. El registro del periodo de finanzas contiene listas con búsquedas de partidas de factura, asignaciones de nota de crédito, asignaciones de nota de débito o transacciones de ingresos de las que su libro de finanzas está realizando un seguimiento. Este proceso permite organizar los registros de transacciones por un periodo determinado. Por ejemplo, puede crear periodos de finanzas de 12 meses de duración en un libro de finanzas de contabilidad para, de este modo, organizar todos los registros de transacciones de contabilidad por meses. Una vez que el tratamiento asigna una transacción a un libro de finanzas, Salesforce Billing asocia su transacción a uno de los periodos de finanzas del libro en función de los valores que se indican a continuación:

            • Primero, Salesforce Billing comprueba si coincide una entidad legal entre el tratamiento y el periodo de finanzas.
            • A continuación, Salesforce Billing comprueba periodos de finanzas cuya fecha de transacción esté comprendida entre la Fecha de inicio de periodo y la Fecha de finalización de periodo.

            Los libros de finanzas y los periodos de finanzas resultan útiles para organizar sus registros de transacciones en varios grupos para la creación de reportes y el almacenamiento de registros. A continuación se muestran ejemplos de distintas maneras de organizar sus libros de finanzas.

            • Periodos de finanzas
              Un periodo de finanzas es un objeto de referencia que almacena búsquedas de todas las transacciones de ingresos o contabilidad que tuvieron lugar dentro de un periodo de tiempo. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
             
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