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Gestion de vos processus de facturation avec Salesforce Billing
Création d'un rapport des soldes En date du avec Enregistrement des transactions financières et Tableau

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Création d'un rapport des soldes En date du avec Enregistrement des transactions financières et Tableau

Créez un rapport des soldes En date du dans Tableau pour permettre aux utilisateurs des services financiers de consulter les soldes des enregistrements financiers de haut niveau selon une date définie par l’utilisateur. Le rapport Tableau utilise les données de l’instantané du solde financier exportées sous la forme d'une feuille de calcul à partir de Salesforce Billing. (package géré Salesforce Billing)

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Billing Winter ’ 21 et supérieur

Dans cet exemple, vous avez déjà exporté vos données de l’instantané du solde financier à partir de Salesforce dans un fichier de feuille de calcul externe. Vous souhaitez générer un rapport qui suit le compte, l’entité de référence, le type d'entité de référence, le code ISO de la devise, le solde, le montant total et la date de la transaction.

  1. Dans Tableau, ouvrez un nouveau workbook.
  2. Importez vos données de l’instantané du solde financier à partir d'un fichier exporté.
    1. Accédez à Données, puis sélectionnez New Data Source (Nouvelle source de données).
    2. Sélectionnez votre type de feuille de calcul puis ouvrez votre fichier.
  3. Ajoutez les dimensions et les mesures pour votre rapport.
    1. Définissez Solde et Montant total avec taxe comme dimensions discrètes.
    2. Définissez Date de la transaction sur une date exacte et comme dimension discrète.
  4. Créez un paramètre En date du qui vous permet de saisir une valeur de date et de renvoyer le dernier enregistrement à compter de la date saisie. Saisissez les valeurs de paramètre suivantes.
    • Nom : Sélectionner une date
    • Type de données : Date et heure
    • Valeurs autorisées : Toutes
  5. Sur votre paramètre, sélectionnez Show Parameter Control (Afficher le contrôle du paramètre).
    Cette option vous permet de saisir des valeurs pour le paramètre.
  6. Créez un champ de dimension calculée avec une logique qui évalue si la date de transaction de l’enregistrement se situe avant ou après le paramètre En date du. Ce paramètre vous permet de filtrer pour afficher uniquement les enregistrements jusqu’à la date indiquée dans le paramètre En date du. Le champ de la dimension calculée contient les valeurs ci-dessous.
    • Nom : Is On (En date du) ou Before As Of Date (Avant En date du)
    • [Transaction Date] <= [As Of Date]
  7. Ajoutez votre dimension calculée comme filtre et définissez sa valeur sur True.
  8. Créez un champ de dimension calculée avec une logique qui évalue si un enregistrement sur votre entité de référence est le dernier enregistrement par rapport au paramètre En date du. La dimension calculée contient les valeurs ci-dessous.
    • Nom : Is Latest Record (Est le dernier enregistrement)
    • Logique :
      if([Transaction Date])=({fixed[Reference Entity],[Is On or Before As Of Date]: MAX([Transaction Date])})
   then
      true
   else
      false
   END
  9. Ajoutez le champ Is Latest Record (Est le dernier enregistrement) comme filtre et définissez sa valeur sur True.

Vous pouvez maintenant transmettre votre paramètre d’entrée En date du et voir le dernier solde d'un enregistrement de votre entité de référence à compter de cette date. Vous pouvez aussi exclure les entités de référence où le solde est déjà réglé en filtrant en fonction des soldes nuls.

 
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