Registro de finanzas

Las transacciones financieras muestran detalles sobre las acciones financieras que se realizan en los registros financieros. Las instantáneas de balance de finanzas muestran detalles sobre el estado de los valores de un registro de nivel de encabezado significativos desde el punto de vista financiero tras una acción. Utilice los reportes de Tableau y Salesforce para realizar seguimientos de información financiera importante y abordar situaciones de deudas antiguas o impagos en todos los registros afectados por una acción financiera. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Billing Winter ’21 y versiones posteriores

Nota No puede eliminar registros de transacciones financieras y de instantánea de balance de finanzas, pero no cuentan en sus límites de almacenamiento.

• Primeros pasos con el registro de finanzas
  Las transacciones financieras muestran detalles sobre cualquier tipo de acción financiera que se realice en su organización de Salesforce. Las instantáneas de balance de finanzas muestran el estado de los valores de un objeto de nivel de encabezado significativos desde el punto de vista financiero tras una acción. Utilice los reportes de Tableau y Salesforce para realizar seguimientos de información financiera importante y abordar situaciones de deudas antiguas o impagos en todos los registros afectados por una acción financiera. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
• Directrices para el registro financiero
  Debe tener en cuenta algunas directrices importantes cuando esté preparado para comenzar a trabajar con las transacciones financieras. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
• Permisos para el registro financiero
  Recuerde activar los permisos de perfiles de Salesforce para los usuarios que trabajan con el registro de finanzas. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
• Crear un reporte de balance a fecha de con registro de finanzas y Tableau
  Cree un reporte de balance a fecha de en Tableau para permitir que los usuarios de finanzas revisen balances de registros financieros de nivel superior por una fecha establecida por el usuario. El reporte de Tableau emplea datos de instantáneas de balances de finanzas exportados desde una hoja de cálculo desde Salesforce Billing. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
• Campos de transacciones financieras
  Las transacciones financieras permiten a los clientes ver el estado de los balances, los totales y otros datos financieros importantes en una entidad en respuesta a una acción financiera. Estos registros no se pueden eliminar. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
• Campos de instantánea de balance de finanzas
  Las instantáneas de balance de finanzas heredan los detalles de las transacciones financieras relacionadas con objetos de facturación de nivel de encabezado. De este modo, podrá utilizar los reportes de Salesforce para realizar seguimientos de información financiera importante y abordar situaciones de deudas antiguas o impagos en todos los registros afectados por una acción financiera. Estos registros no se pueden eliminar. Este objeto está disponible en la versión 49.0 de la API y en versiones posteriores. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)