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Periodos de finanzas
Un periodo de finanzas es un objeto de referencia que almacena búsquedas de todas las transacciones de ingresos o contabilidad que tuvieron lugar dentro de un periodo de tiempo. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
Ediciones necesarias
| Disponible en: Todas las versiones de Salesforce Billing |
Los periodos de finanzas de ingresos contienen búsquedas de todos los registros de transacciones de ingresos que se realizaron desde una transacción. Los periodos de finanzas de contabilidad contienen búsquedas de todos los registros de partidas de factura, asignaciones de notas de crédito y asignaciones de notas de débito que se realizaron desde una transacción. Todos los periodos de finanzas heredan el Tipo de periodo de sus libros de finanzas principales.
Cuando Salesforce Billing crea una transacción, evalúa periodos de finanzas que tienen los siguientes criterios.
- Estado de periodo Abierto
- El tipo de periodo debe ser Ingresos para transacciones de ingresos o Contabilidad para el resto de las transacciones.
- Entidad legal coincide con la entidad legal de la transacción
- La fecha de inicio de periodo del sistema recae dentro de las fechas de inicio y finalización del periodo
- La divisa del periodo coincide con la divisa de la transacción’ solo para organizaciones que usan múltiples divisas)
Cuando un periodo de finanzas cumple todos estos requisitos, Salesforce Billing asigna la transacción al periodo. Si varios periodos tienen los mismos valores coincidentes, Salesforce Billing asigna la transacción al primer periodo que devuelve el proceso de búsqueda. Puede ver transacciones de ingresos asignadas en la lista relacionada Transacciones de ingresos de un periodo, y el resto de las otras transacciones asignadas en las listas relacionadas Partida de factura, Asignaciones de nota de débito y Asignaciones de nota de crédito de un periodo.
Solo los periodos abiertos reciben transacciones. Para evitar que un periodo de finanzas reciba más transacciones, establezca su estado de periodo en Cerrado.
Cuando cambia el estado de un periodo de finanzas de Abierto a Cerrado y guarda el registro del periodo, Salesforce Billing establece luego el estado a Pendiente de cierre mientras ejecuta las validaciones en el periodo de finanzas y sus objetos relacionados. Si cualquiera de las validaciones devuelve un error, Salesforce Billing cambia el estado del periodo a Error y crea un registro de errores en la lista relacionada Registros de errores del periodo. Revise el registro de errores y realice las acciones correctoras; luego cambie el estado del periodo de Error a Cerrado.
Si debe volver a abrir un periodo de finanzas cerrado, cambie su estado de periodo de Cerrado a Abierto. Salesforce Billing luego establece el estado a Pendiente de apertura muestras ejecuta validaciones, y sigue el mismo proceso de registro de errores para cualquier error de validación que se produzca. Después de realizar correcciones, cambie el estado de Error a Pendiente de apertura.
Puede asignar diferentes entidades legales a varios periodos de finanzas en un libro de finanzas. Este proceso permite crear un libro de finanzas que realice un seguimiento de las transacciones para varias entidades legales. Si no proporciona una entidad legal, Salesforce Billing evalúa otros periodos de finanzas con entidades legales nulas durante la asignación de la transacción.
Los periodos de finanzas estándar deben comenzar el primer día de un mes y finalizar el último día del mismo mes. Cuando se crea un libro de finanzas, Salesforce Billing permite automatizar la creación de periodos de finanzas mensuales para cada mes comprendido en el intervalo de fechas del libro de finanzas. También puede crear periodos de finanzas para intervalos de fechas personalizados.
- Crear periodos de finanzas mensuales por lotes
Los periodos de finanzas almacenan registros de todas las transacciones que tuvieron lugar durante un periodo determinado. Utilice el botón Crear periodos de finanzas del libro de finanzas para crear lotes de hasta 49 periodos de finanzas mensuales al mismo tiempo. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - Crear periodos de finanzas manualmente
Los periodos de finanzas almacenan registros de todas las transacciones que tuvieron lugar durante un periodo determinado. Puede crear manualmente periodos de finanzas de cualquier intervalo de fechas empleando el botón Nuevo periodo de finanzas del libro de finanzas. También puede crear varios periodos de finanzas al mismo tiempo cargándolos con un archivo CSV. (Paquete gestionado de Salesforce Billing) - Crear periodos de finanzas para intervalos de fechas
Cree periodos de finanzas para programaciones de mes no de calendario. (Paquete gestionado de Salesforce Billing)
