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Intégration de Salesforce CPQ et Salesforce Billing
Salesforce Billing est un bagage complémentaire qui hérite des principaux enregistrements et des informations de Salesforce CPQ. Lorsqu’un commercial établit un devis et le commande dans Salesforce CPQ, Salesforce Billing sélectionne l’enregistrement de la commande pour la facturation, le paiement et la comptabilisation du revenu. Avant d’intégrer Salesforce Billing à Salesforce CPQ, prenez connaissance des fonctionnalités et des différences importantes entre les packages. (package géré Salesforce Billing)
Éditions requises
| Disponible avec : Toutes les éditions Salesforce Billing |
- Fonctionnalités de Salesforce CPQ
- Salesforce CPQ permet aux commerciaux de configurer, de calculer le prix et d’appliquer au prorata des éléments dans un devis. Ils peuvent ensuite créer un contrat pour enregistrer les abonnements des futurs transactions commerciales, amendements et renouvellements. Ils peuvent commander le devis, ce qui génère un enregistrement de commande dans Salesforce CPQ. Chaque commande contient des produits de commande, qui représentent les lignes de devis qu’un client a commandé. Lorsque vous êtes prêt(e) à facturer une commande, Salesforce Billing évalue la commande et les champs de produit de la commande pour générer la facture et les enregistrements transactionnels associés.
- Fonctionnalités de Salesforce Billing
- Salesforce Billing permet de facturer une commande et de gérer ses soldes à l’aide de notes de crédit et de débit. Vous pouvez automatiser les paiements clients, et les traiter manuellement ou en utilisant une passerelle de paiement tierce. Vous pouvez également enregistrer toutes vos données transactionnelles dans des livres comptables et des périodes financières, puis mapper ces données avec un grand livre ou un système ERP externe. Nous fournissons également un système de rapport de comptabilisation du revenu qui permet d’enregistrer le revenu d'un produit que vous fournissez à un client.
- Salesforce Billing contient plusieurs règles qui définissent quand et comment les enregistrements transactionnels sont créés. Vous définissez des références à ces champs dans vos enregistrements produit, qui transmettent leur règle aux produits de commande générés lorsqu’un commercial commande un devis. De nombreux produits de commande peuvent référencer la même règle, ce qui permet de consolider des groupes de produits de commande sous une seule règle qui définit comment Salesforce Billing doit les gérer pendant les opérations de facturation. Chaque règle contient également des enregistrements de traitement, qui permettent à Salesforce Billing d’appliquer des actions plus spécifiques basées sur des valeurs partagées par un produit de commande et le traitement. Examinons quelques actions importantes que les règles contrôlent.
- Elles déterminent si une ligne de facture doit être créée pour un produit de commande, puis l’incidence des valeurs de prix et de date de la ligne de facture sur les périodes de facturation, les dates de facturation et les cycles de facturation.
- Elles déterminent si un calendrier de revenu et des transactions de revenu doivent être créés pour une ligne de facture.
- Elles déterminent si la taxe doit être calculée pour une ligne de facture et comment Salesforce Billing calcule la taxe en fonction de l’intégration fiscale et des données fiscales.
- Le diagramme présente un processus devis-à-encaissement complet qui commence par l’utilisation de la plate-forme CPQ pour établir un devis, un contrat et une réservation, puis utilise Salesforce Billing pour la facturation, les ajustements, la trésorerie et les opérations dans les livres comptables.
Cas d'utilisation
Examinons quelques scénarios courants d’intégration de Salesforce Billing par les utilisateurs de Salesforce CPQ.
- Développement devis-à-facture
- Universal Containers maîtrise les fonctionnalités de CPQ et souhaite automatiser la création de factures et les calendriers de revenu sur une seule plate-forme. Cette intégration va leur permettre d’accélérer le processus actuel de vérification et de validation des factures. La génération d’un calendrier de revenu et le gain de temps en tâches administratives va améliorer les prévisions. Universal Containers intégrera ensuite leur système financier pour toutes les autres fonctionnalités, notamment les paiements.
- Devis-à-encaissement avec le déploiement du paiement automatisé
- Universal Containers maîtrise les fonctionnalités de CPQ et souhaite automatiser la création de factures et les paiements dans Salesforce. Salesforce Billing offre diverses intégrations de fournisseurs de traitement de paiement. L’application des fonctionnalités et des intégrations prédéfinies de Salesforce Billing va permettre d’accélérer le recouvrement des paiements et d’améliorer les flux de trésorerie. Universal Containers intégrera ensuite à leur système financier toutes les autres fonctionnalités, notamment les comptes débiteurs.
Considérations
- Salesforce CPQ et Billing incluent des paramètres de calcul au prorata indépendants. Lors de l’implémentation de Salesforce Billing, assurez-vous d’aligner les paramètres de calcul au prorata des deux packages afin de garantir la précision des totaux des produits de commande et des lignes de facture. Pour plus d’informations, consultez Méthodes de calcul au prorata dans CPQ et Billing.
- L’arrondi n’est pas disponible pour le yen japonais (JPY) ni pour les autres devises sans nombres décimaux dans Salesforce Billing.
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