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Integração do Salesforce CPQ com o Salesforce Billing
O Salesforce Billing é um pacote complementar que herda registros e informações-chave do Salesforce CPQ. Após um representante de vendas finalizar uma cotação e fazer seu pedido no Salesforce CPQ, o Salesforce Billing pega o registro do pedido para faturamento, pagamento e reconhecimento de receita. Antes de integrar o Salesforce Billing com o Salesforce CPQ, revise recursos e diferenças importantes entre os pacotes. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
Edições obrigatórias
| Disponível em: Todas as edições do Salesforce Billing |
- Recursos do Salesforce CPQ
- O Salesforce CPQ permite que os representantes de vendas configurem, precifiquem e façam o rateio proporcional dos itens em uma cotação. Eles poderão então criar um contrato para registrar assinaturas para vendas, transações, emendas e renovações futuras. Eles podem fazer pedido da cotação, o que produz um registro de pedido no Salesforce CPQ. Cada pedido contém os produtos do pedido, que representam linhas de cotação que um cliente pediu. Quando estiver pronto para faturar um pedido, o Salesforce Billing avalia o pedido e o campo do produto do pedido para desenvolver a fatura e os registros transacionais relacionados.
- Recursos do Salesforce Billing
- O Salesforce Billing permite faturar um pedido e gerenciar seus saldos por meio de notas de crédito e de débito. Você pode automatizar os pagamentos do cliente e processá-los manualmente ou por meio de um gateway de pagamento de terceiro. Também é possível registrar todos os seus dados transacionais em livros financeiros e períodos financeiros, em seguida, mapear esses dados para um Razão externo ou um ERP. Nós também fornecemos um sistema de relatório de reconhecimento de receita que permite levar em consideração receita de um produto que você fornece a um cliente.
- O Salesforce Billing contém diversas regras que definem quando e como ele cria registros transacionais. Você define pesquisas desses campos nos registros de produtos, que passam suas regras aos produtos do pedido resultantes quando um representante de vendas faz o pedido de uma cotação. Muitos produtos de pedido podem pesquisar a mesma regra, o que permite consolidar grupos de produtos de pedido sob uma regra com base em como você deseja que o Salesforce Billing lide com eles durante os eventos de faturamento. Cada regra também contém registros de tratamento, que permitem que o Salesforce Billing aplique ações mais específicas com base em valores compartilhados entre um produto do pedido e o tratamento. Vamos dar uma olhada em algumas ações importantes que as regras controlam.
- Se uma linha de fatura deve ser criada para um produto do pedido, então, como os valores de precificação e data da linha da fatura direcionam os períodos de faturamento, as datas de faturamento e os ciclos de faturamento.
- Se uma agenda de receita e transações de receita devem ser criadas para uma linha de fatura.
- Se o imposto deve ser calculado para uma linha de fatura e como o Salesforce Billing calcula o imposto com base nas integrações de impostos e nos dados de impostos.
- Esse fluxograma vai guiá-lo por um processo completo da cotação ao dinheiro que começa com o uso da plataforma CPQ para desenvolvimento da cotação, contratação e registro, em seguida, segue para o Salesforce Billing para faturamento, ajustes, fluxo de caixa e livros financeiros.
Casos de uso
Vamos dar uma olhada em alguns cenários comuns em que os usuários do Salesforce CPQ podem integrar o Salesforce Billing.
- Desenvolvimento da cotação até a fatura
- A Universal Containers é familiarizada com a funcionalidade do CPQ e está buscando agora automatizar a criação de fatura e as agendas de receita, tudo em uma única plataforma. Essa integração reduzirá o tempo gasto na revisão e na validação de fatura em comparação ao processo atual. A geração de Agenda de receita, juntamente com o tempo economizado nas tarefas administrativas, permitirá as previsões aprimoradas. A Universal Containers então fará a integração com seu Sistema financeiro de registro para todas as outras funcionalidades, como pagamentos.
- Da cotação ao dinheiro com a implantação de pagamento automatizado
- A Universal Containers é familiarizada com a funcionalidade do CPQ e está buscando agora automatizar a criação de fatura e os pagamentos no Salesforce. O Salesforce Billing oferece várias integrações com fornecedores de processamento de pagamento. A aplicação dos recursos integrados e integrações do Salesforce Billing acelerará a cobrança de pagamento e melhorar o fluxo de caixa. A Universal Containers então fará a integração com seu Sistema financeiro de registro para quaisquer funcionalidades adicionais, como Contas a receber.
Considerações
- O Salesforce CPQ e o Billing têm configurações de divisão proporcional independentes. Ao implementar o Salesforce Billing, certifique-se de que você alinhe as configurações de divisão proporcional em ambos os pacotes para assegurar totais precisos de produtos do pedido e de linhas da fatura. Para obter mais informações, consulte Métodos de divisão proporcional no CPQ e no Billing.
- O arredondamento no Salesforce Billing não está disponível para ienes japoneses (JPY) e outras moedas que não possuem decimais.
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