Loading
Verwalten von Abrechnungsprozessen mit Salesforce Billing
Rechnungstermine

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Salesforce Billing

Rechnungstermine

Benutzer können Rechnungen aus Aufträgen entweder über das Kontrollkästchen "Jetzt abrechnen" des Auftrags oder über eine Rechnungsplanung erstellen, um die Rechnungserstellung zu automatisieren. Diese beiden Methoden haben geringfügig unterschiedliche Auswirkungen auf die Umwandlung von Terminen aus dem Auftrag und den Auftragsprodukten in eine Rechnung und Rechnungsposten. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)

Erforderliche Editionen

Verfügbar in: Allen Salesforce Billing-Editionen
Verwenden von "Jetzt abrechnen"
Rechnung
  • Rechnungsdatum: Datum, an dem "Jetzt abrechnen" aktiviert wurde
  • Fälligkeitsdatum: Rechnungsdatum + Zahlungsbedingungen des Auftrags. Wenn beispielsweise das Rechnungsdatum der 01.03.2018 ist und die Zahlungsbedingung "Netto 45" lautet, ist das Fälligkeitsdatum Ihrer Rechnung der 15.04.2018.
  • Zieldatum: Vom Startdatum des Auftrags übernommen
Rechnungsposten
  • Startdatum: Vom Datum der nächsten Rechnungserstellung des Auftragsprodukts übernommen
  • Datum der Rechnungserstellung: Datum, an dem "Jetzt abrechnen" aktiviert wurde
  • Enddatum: Basiert auf der Kostenart sowie dem Start- und Enddatum des Auftrags. Wenn die Laufzeiten des Auftragsprodukts über das Enddatum des übergeordneten Auftrags hinausgehen, richten sich die Laufzeiten jedes Rechnungspostens nach dem Enddatum des Auftrags. Salesforce Billing fügt außerdem einen anteilig zugeordneten Rechnungsposten am Ende der Laufzeit für den verbleibenden Zeitraum hinzu.
Verwenden der Rechnungsplanung
Rechnung
  • Rechnungsdatum: Vom Rechnungsdatum für den Rechnungslauf übernommen, der die Rechnung erstellt hat
  • Fälligkeitsdatum: Rechnungsdatum + Zahlungsbedingungen des Auftrags
  • Zieldatum: Vom Zieldatum der Rechnungsplanung übernommen
Rechnungsposten
  • Startdatum: Vom Datum der nächsten Rechnungserstellung des Auftragsprodukts übernommen
  • Datum der Rechnungserstellung: Der Tag, an dem die Rechnungsplanung ausgeführt wurde und die Rechnung angelegt hat
  • Enddatum: Basiert auf der Kostenart sowie dem Start- und Enddatum des Auftrags. Wenn die Zahlungsbedingungen des Auftragsprodukts über das Enddatum des übergeordneten Auftrags hinausgehen, richten sich die Laufzeiten jedes Rechnungspostens nach dem Enddatum des Auftrags. Außerdem wird ein anteilig zugeordneter Extra-Rechnungsposten am Ende der Laufzeit für den verbleibenden Zeitraum hinzugefügt.
Hinweis
Hinweis Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Fälligkeitsdatum einrichten möchten, fügen Sie dem Feld "Zahlungsbedingungen" Ihres Auftrags einen benutzerdefinierten Wert hinzu, richten den neuen Wert als Ihre Laufzeit ein und rechnen den Auftrag ab. Der resultierende Rechnungsentwurf hat ein Null-Fälligkeitsdatum. Dann können Sie mithilfe der Automatisierung das Fälligkeitsdatum der Rechnung basierend auf Ihrer benutzerdefinierten Laufzeit berechnen. Wenn Sie z. B. eine Laufzeit von 10 Tagen netto für de Zahlung wünschen, geben Sie in das Feld "Zahlungsbedingungen" einen Wert von 10 Tagen netto ein. Dann wird das Fälligkeitsdatum des Rechnungsentwurfs für das Rechnungsdatum automatisch auf "+ 10 Tage" gesetzt.
 
Laden
Salesforce Help | Article