詳細情報:
請求書項目
請求および請求書の使用を開始する前に、請求書項目および属性を確認します。(Salesforce Billing 管理パッケージ)
| 項目 | 定義 |
|---|---|
| 取引先 | 請求書の親取引先。注文商品から継承されます。 |
| アクション | ユーザーが [キャンセル & 再請求] ボタンまたは [クレジット] ボタンのどちらを選択して請求書をクレジット決済したかを示します。 |
| 請求書に対する割り当て | 請求書に対する支払割り当ての合計数。 |
| 請求書品目に対する割り当て | 請求書の請求書品目に対する支払割り当ての合計数。 |
| AR 状況 | 請求書がクレジット決済されたか、キャンセルされて再請求されたかを示します。 |
| 納入商品 | デフォルトでは、請求書の親注文商品の [ライフサイクル管理納入商品] 項目から継承されます。異なる納入商品で上書きできます。 |
| 残高 | 請求書の請求書品目のすべての残高の合計。 |
| 基準通貨 | 通貨換算の要件がある場合、基準通貨をここで定義できます。 |
| 基準通貨金額 | 通貨換算の要件がある場合、基準通貨金額をここで定義できます。データをエクスポートするときに、換算でこの値を使用できます。 |
| 基準通貨 FX 日付 | 通貨換算の要件がある場合、基準通貨 FX 日付をここで定義できます。データをエクスポートするときに、換算でこの値を使用できます。 |
| 基準通貨 FX レート | 通貨換算の要件がある場合、基準通貨 FX レートをここで定義できます。データをエクスポートするときに、換算でこの値を使用できます。 |
| 取引先責任者(請求先) | 請求書に関する情報を受け取るユーザー。 |
| 是正措置 (支払の実行) | この項目の値が [アクションが必要] の場合、[最後の支払の実行の処理メッセージ] 項目で定義された問題が解決されるまで請求書はロックされて支払を受け取ることができません。 |
| クレジット | 請求書およびその請求書品目に対して割り当てられたクレジットノートの合計。 |
| 未処理日数 | 請求書の期日からの経過日数。 |
| デビット支払 | 請求書およびその請求書品目に対して割り当てられたデビットノートへの支払の合計。 |
| デビット | 請求書およびその請求書品目に対して割り当てられたデビットノートの合計。 |
| 拒否された支払件数 (支払の実行) | デフォルトでは、Salesforce Billing ではこの項目は入力されません。この請求書を対象とする支払の実行でこの請求書の支払ができなかった回数を追跡する場合は、独自のカスタマイズを追加できます。 |
| デフォルト支払種別 | 支払の実行で使用されます。支払の実行と請求書の [デフォルト支払種別] の値が一致する場合、実行で請求書が選択されます。 |
| 期日 | 顧客はこの日付までに請求書の金額を支払う必要があります。この項目は、AR および AP の独自の期日および収集機能を追加する必要があるユーザー向けに提供されています。 |
| 影響金額 | 請求書の総額の値を継承します。この項目は、請求および収集プロセスの一環として影響金額を個別に監視する必要があるユーザー向けに提供されています。 |
| 請求書発行日 | [今すぐ請求] プロセスまたは請求書の実行のいずれかにより請求書が作成された日付。 |
| 請求書品目の残高 | 請求書の請求書品目の合計残高。 |
| 請求書転記日 | ユーザーまたはプロセスにより請求書が転記された日付。 |
| 請求書の実行 (作成者) | 請求書を作成した請求書の実行を表示します。 |
| 最後の支払の実行 | 請求書を支払の対象として評価した最新の支払の実行。 |
| 最後の支払の実行の処理メッセージ | この請求書を対象とする支払の実行で問題が発生した場合、支払を受け取ることができるように問題を修正して請求書をロック解除する方法がこの項目に示されます。 |
| マイナスの請求書品目の変換 | 請求書の請求書品目のすべての [マイナス品目変換] 項目の合計。
|
| メモ | ユーザーは追加のメモと情報を入力できます。 |
| 請求書品目数 | 請求書品目の合計数。 |
| 注文 | [今すぐ請求] を使用して請求書を作成したとき、または注文商品の [請求書グループ] 項目の値が [注文] の場合に請求書の実行中にのみ入力されます。 |
| 自動支払の支払方法を上書き | 支払方法を表示します。支払の実行で請求書を評価するときにこの項目に値が含まれている場合、請求書のデフォルト支払種別では取引先の支払方法が無視されます。代わりに、デフォルト支払種別はその種別値を、[自動支払の支払方法を上書き] で定義された支払方法から継承します。 特定の請求書で使用される支払方法を一時的に変更する必要がある場合、この設定を使用することをお勧めします。 |
| 支払バッチ | 支払スケジューラーに支払バッチの値がある場合、一致する支払バッチの値を持つ請求書のみが支払の実行で評価されます。 この項目が null の場合、支払の実行のバッチも null の場合にのみ支払の実行で請求書が評価されます。 |
| 支払の実行 | 請求書を評価し、請求書に対する支払を実行した支払の実行。 |
| 支払の実行の処理メッセージ | デフォルトでは、この項目に機能は含まれません。 |
| 支払状況 | 請求書残高が 0 の場合に [支払済み] と表示される数式項目。支払が適用されているが残高が残っている場合、数式は [一部支払済み] を返します。支払が適用されていない場合、項目に [未払] と表示されます。クレジットノートのみが請求書に割り当てられ、残高がまだプラスの場合、支払状況は [未払] のままです。状況を [一部支払済み] に変更できるのは請求書に支払を適用した場合のみです。これが必須の場合は、カスタム項目を作成します。 |
| 支払 | 請求書に対する支払の数。 |
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