Création d'ID de groupe de facture

Vous pouvez regrouper les factures par plusieurs critères, notamment par commande, par compte, par contact, par numéro de bon de commande, par entité légale, etc. Par exemple, si vous avez une commande associée à deux comptes de facturation différents, vous pouvez la séparer en deux groupes de facture : groupe de facture 1 (compte de facturation 1) et groupe de facture 2 (compte de facturation 2). Si vous souhaitez regrouper manuellement les factures selon vos propres critères, créez un ID de groupe de facture dans la page Détail du produit de commande.

Examinons ce processus. Vous avez par exemple cinq produits de commande pour un seul compte, que vous souhaitez facturer par statut de taxe pour simplifier la comptabilisation. Deux de vos produits de commande sont exempts de taxe, deux utilisent une taxe standard et un utilise un moteur fiscal externe.

Les factures exemptes de taxe sont placées dans le groupe de facture 1, celles utilisant la taxe standard sont placées dans le groupe 2 et celle utilisant un moteur fiscal externe est placée dans le groupe 3.

Pour créer un groupe de facture personnalisé dans Salesforce Classic :

• Accédez à l'une de vos commandes, puis sélectionnez un produit de commande associé.
• Vérifiez que les deux champs Groupe de facture et ID de groupe de facture sont présents dans la liste Détail du produit de commande, sous Informations sur la fréquence de facturation. S'ils ne sont pas affichés, sélectionnez Modifier la présentation en haut à droite de la page (dans Salesforce Classic). Sous la section Champs, accédez au(x) champ(s) (1), puis faites glisser la liste Informations sur la fréquence de facturation. Enregistrez votre travail.
• Revenez à la page Détail du produit de commande. Cliquez pour modifier le champ Groupe de facture, puis sélectionnez ID de groupe de facture en tant que Groupe (2).
• Saisissez un nom unique pour le Groupe de facture (3), puis enregistrez.

Dans Lightning Experience :

• Sélectionnez un produit de commande.
• Dans la page Détails du produit de commande, sous Informations sur la fréquence de facturation, cliquez sur modifier en regard du champ Groupe de facture.
• Sélectionnez ID de groupe de facture (1).
• Dans le champ ID de groupe de facture, saisissez un nom pour votre groupe de facture (2).
• Enregistrez votre travail.

Remarque Vous pouvez créer un groupe de facture basé sur le numéro de la commande. Saisissez le numéro dans le champ ID de groupe de facture, dans la page Détail du produit de commande (1). Cette action crée une facture par commande.