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Création d'une configuration de plan de facturation et de traitement de facturation
Créez un plan de facturation et associez-le à un traitement de facturation. (package géré Salesforce Billing)
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Billing Spring ’18 et supérieur |
Salesforce Billing utilise un plan de facturation pour facturer des produits de commande dans les conditions ci-dessous.
- Le champ Fréquence de facturation du produit de commande contient une valeur Plan de facturation.
- Le traitement de facturation du produit de commande contient un champ Plan de facturation rempli.
Les plans de facturation ont une relation un-à-plusieurs avec des traitements de facturation. Dans cet exemple, nous allons créer un plan de facturation et l'associer à un traitement de facturation qui couvre plusieurs produits de commande.
- Accédez à l'objet Plan de facturation, puis cliquez sur Nouveau.
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Saisissez un nom pour votre plan de facturation, puis sélectionner une valeur pour le champ Création du calendrier de facturation.
- Activation de produit de commande : lorsque Salesforce CPQ active un produit de commande, Salesforce Billing crée immédiatement un calendrier de facturation.
- Manuelle : les administrateurs peuvent créer eux-mêmes le calendrier de facturation et l'associer à ce plan de facturation.
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Dans votre plan de facturation, cliquez sur Nouvelle ligne de plan de facturation. Saisissez le nom de la ligne de votre plan de facturation, l'ordre de traitement, les informations de lancement et le type.
Les lignes de plan de facturation pour les montants fixes ne sont pas prises en charge dans Salesforce Billing Spring ‘18.
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Saisissez les valeurs pour l’action de début de la période de service et l’action de fin de la période de service.
Si les champs Début de la période de service et Fin de la période de service sont vides, ou définis sur Créer sans date, la ligne facture résultante n’aura pas de dates de début ni de fin, ce qui risque d’empêcher Salesforce Billing de comptabiliser le revenu.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour autant de lignes de plan de facturation que nécessaire.
- Créez un traitement de facturation et définissez sa valeur Nouveau plan de facturation de commande sur le plan de facturation que vous avez créé aux étapes 1 à 3.
- Recherchez ou créez la règle de facturation que vous souhaitez associer à votre plan de facturation. Définissez le traitement de facturation de la règle sur le traitement que vous avez créé à l'étape 4.
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Attribuez votre règle de facturation à chaque produit que vous souhaitez facturer en fonction de votre plan de facturation. Vous pouvez également attribuer la règle de facturation à un produit de commande non activé.
Remarque Si la fréquence de facturation d'un produit de commande est définie sur Plan de facturation et que le traitement de facturation du produit ne spécifie aucun plan de facturation, Salesforce Billing autorise quand même l'activation du produit de commande. Cependant, le produit de commande activé n'a pas de Date de facturation suivante et ne sera pas sélectionné pour la facturation.
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