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Diretrizes para taxa de nota de crédito
O Salesforce Billing chama seu mecanismo de taxa externo para calcular a taxa para suas linhas de nota de crédito. Você também pode estimar a taxa antes de aplicá-la às linhas de nota de crédito. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Winter '18 e posteriores |
Por padrão, o Salesforce Billing não calcula a taxa para uma linha de nota de crédito quando você a salva. Esse padrão será útil se você planeja inserir um valor de taxa por si só ou se não deseja chamar um mecanismo de taxa. Para gerenciar a taxa da linha da nota de crédito, clique em Aplicar taxa, Estimar taxa ou Cancelar taxa em seu registro de nota de crédito.
- Data de vigência da taxa
- Forneça uma data para o Salesforce Billing aplicar a taxa a essa linha de nota de crédito. O Salesforce Billing envia essa data para seu mecanismo de taxa durante o cálculo da taxa. Esse é um campo obrigatório.
- Calcular taxa?
- Quando você estima ou aplica taxa em sua nota de crédito, o Salesforce Billing calcula a taxa para cada linha de nota de crédito com uma data de taxa efetiva e ativa o campo Calcular taxa?. Se não desejar calcular a taxa para nenhuma de suas linhas de nota de crédito, deixe seus campos Calcular taxa? desmarcados.
- Campos de endereço de taxa
- Você pode inserir valores para a rua, cidade, estado, país e código postal do endereço que deseja associar ao cálculo da taxa.
Você pode estimar ou aplicar a taxa em uma nota de crédito de rascunho. Quando você estima ou aplica a taxa, o Salesforce Billing passa pelas seguintes etapas.
- O Salesforce Billing verifica cada linha de nota de crédito para um endereço de taxa. Se a linha da nota de crédito não contiver um endereço de taxa, ele usará o endereço da nota de crédito pai. Se a nota de crédito pai não contiver um endereço, o Salesforce Billing não calculará a taxa para a linha. O endereço de taxa em sua nota de crédito ou na linha da nota de crédito precisa apenas de um campo de endereço para aplicar a taxa.
- O Salesforce Billing avalia cada linha da nota de crédito quando o campo Calcular taxa? estiver selecionado. Ele então avalia se cada uma dessas linhas possui uma data de vigência de taxa. Se uma dessas linhas não possuir uma data de vigência da taxa, o Salesforce Billing interromperá o cálculo da taxa e atualiza a nota de crédito com uma mensagem de erro de taxa.
- O Salesforce Billing avalia se cada linha de nota de crédito possui uma regra de imposto e um tratamento de imposto com um código de imposto. Se não possuir, o Salesforce Billing cancelará o cálculo do imposto e atualizará a nota de crédito com uma mensagem de erro de imposto.
- Para cada linha da nota de crédito, o Salesforce Billing passa todos os campos de taxa para cada um de seus mecanismos de taxa. Esse processo permite que você calcule a taxa usando mais de uma integração de taxa.
- O Salesforce recebe os dados da taxa de seus mecanismos de taxa.
- Se você estimou a taxa, o Salesforce Billing fornecerá um valor para o campo de Taxa e atualiza o campo Valor total (com impostos) em cada uma das suas linhas de nota de crédito. Se você clicar em Estimar taxa novamente, o Salesforce Billing realizará a mesma série de ações e substituirá seus campos de taxa atuais pelos novos valores.
- Se você aplicou a taxa, o Salesforce Billing fornece um valor para o campo de Taxa e atualiza o campo Valor total (com impostos) em cada uma das suas linhas de nota de crédito. Se sua nota de crédito for um rascunho, o Salesforce Billing também a publicará.
