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Erstellen einer Gutschriftsanzeige ohne Steuern
Sie können einen Gutschriftsanzeige-Datensatz erstellen, den Sie zu einem späteren Datum zuordnen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in: Allen Salesforce Billing-Editionen |
Normalerweise automatisiert Salesforce Billing die Erstellung von Gutschriftsanzeigen, wenn Sie eine Erstattung oder Neuberechnung einer Rechnung vornehmen. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie selbst einen Gutschriftsanzeige-Datensatz erstellen müssen. In diesem Szenario erstellen Sie eine Gutschriftsanzeige, verknüpfen sie mit einem Konto und erstellen dann mehrere Gutschriftsanzeigeposten. Ihre Gutschriftsanzeige ist dann für Buchungen und Zuordnungen bereit.
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Wechseln Sie zur Registerkarte "Gutschriftsanzeigen" und klicken Sie in der Themenliste "Gutschriftsanzeigen" Ihres Kontos auf Neu oder Neue Gutschriftsanzeige.
Hinweis Salesforce Billing unterstützt nicht das Erstellen von Gutschriftsanzeigen über die Themenliste "Gutschriftsanzeigen" der Rechnung. - Wenn Ihre Gutschriftsanzeige keinen Wert im Feld "Konto" hat, wählen Sie ein Konto für Ihre Gutschriftsanzeige. Sie können die Gutschriftsanzeige beliebigen Rechnungsposten in diesem Konto zuordnen.
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Legen Sie das Feld "Quellaktion der Gutschriftsanzeige" auf "Manuell" fest.
Die Quellaktion ermöglicht anderen Benutzern die Überprüfung, wie die Gutschriftsanzeige erstellt wurde.
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Geben Sie das Datum der Gutschriftsanzeige ein.
Salesforce Billing erfasst Gutschriftsanzeigetransaktionen in dem Finanzzeitraum, der das Datum der Gutschriftsanzeige abdeckt.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie in Ihrem Gutschriftsanzeige-Datensatz auf Neuer Gutschriftsanzeigeposten.
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Geben Sie in das Feld "Produkt" einen Produktverweis ein.
Das Produktverweisfeld dient zu Referenzzwecken. Die Beziehung ist wichtig für die Auswertung des Transaktionsverlaufs im Hauptbuch. Dieses Produkt muss nicht das Produkt sein, das sich auf den Rechnungsposten bezieht, dem Sie Ihre Gutschriftsanzeige zuordnen möchten. Wenn Ihr Gutschriftsanzeigeposten einer Kundenrechnung beispielsweise 50 EUR basierend auf einer Gutschrift zuordnet, muss das Feld "Produkt" auf den Produktdatensatz "Gutschrift" verweisen.
- Wenn Ihre Implementierung juristische Personen verwendet, geben Sie eine juristische Person ein.
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Versehen Sie Ihren Gutschriftsanzeigeposten mit einer Zwischensumme.
Dieser Wert stellt den Gesamtbetrag dar, der für die Zuordnung zu diesem Gutschriftsanzeigeposten zur Verfügung steht. Steuern sind nicht inbegriffen. Da Sie für diese Gutschriftsanzeige keine Steuer berechnen, übergibt Salesforce Billing den Wert dieses Felds an das Feld "Gesamtbetrag (inkl. Steuern)" des Belegposten, wenn die Anzeige gebucht wird.
- Speichern Sie Ihren Gutschriftsanzeigeposten.
- Erstellen Sie bei Bedarf weitere Gutschriftsanzeigeposten.
- Wenn Sie bereit sind, Ihre Gutschriftsanzeige zuzuordnen, ändern Sie deren Status in "Gebucht".
- Klicken Sie in Ihrer Gutschriftsanzeige auf Zuordnen, um diese den gewünschten Rechnungsposten zuzuordnen.
Gutschriftsanzeigen werden im Status "Entwurf" erstellt und verbleiben in diesem Status, bis sie von einem Benutzer oder einer Workflowregel gebucht werden. Sie können nur gebuchte Gutschriftsanzeigen zuordnen.
