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Criar uma nota de crédito sem taxa
Crie um registro de nota de crédito para que você possa alocá-la em uma data futura. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
Edições obrigatórias
| Disponível em: Todas as edições do Salesforce Billing |
Geralmente, o Salesforce Billing automatiza a criação de notas de crédito quando você fornece um reembolso ou emite novamente uma fatura. No entanto, às vezes, pode ser necessário criar um registro de nota de crédito por si só. Nesse cenário, você criará uma nota de crédito, a associará a uma conta e, em seguida, criará diversas linhas de nota de crédito. Sua nota de crédito estará pronta para publicação e alocação.
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Vá até a guia Notas de crédito e clique em Novo ou em Nova nota de crédito na lista relacionada Notas de crédito de sua conta.
Nota O Salesforce Billing não oferece suporte à criação de notas de crédito a partir da lista relacionada Notas de crédito da fatura. - Se sua nota de crédito não tiver um valor no campo Conta, selecione uma conta para sua nota de crédito. Você pode aplicar a nota de crédito a qualquer linha de fatura nessa conta.
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Defina o campo Ação da origem da nota de crédito como Manual.
A ação de origem permite que outros usuários revisem como a nota de crédito foi criada.
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Forneça uma data para a nota de crédito.
O Salesforce Billing registra transações de nota de crédito no período financeiro que cobre a data da nota de crédito.
- Clique em Salvar.
- No seu registro de nota de crédito, clique em Nova linha da nota de crédito.
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Insira uma pesquisa de produto no campo Produto.
O campo de pesquisa de produto é para fins de referência. O relacionamento é importante para a emissão de relatórios sobre o histórico de transações no razão geral. Esse produto não precisa ser o produto relacionado à linha da fatura que deseja aplicar em sua nota de crédito. Por exemplo, se sua nota de crédito aloca US$ 50 pra uma fatura do cliente com base no crédito da loja, o campo Produto deverá pesquisar no registro de produtos de Crédito da loja.
- Se sua implementação usa entidades legais, insira-a.
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Dê à linha de sua nota de crédito um subtotal.
Esse valor representa o valor total disponível para alocação nessa linha da nota de crédito. Ele não inclui a taxa. Como você não está calculando a taxa para essa nota de crédito, o Salesforce Billing passa o valor desse campo para o campo Valor total (com impostos) da linha quando a nota é publicada.
- Salve sua linha da nota de crédito.
- Crie mais linhas de nota de crédito se necessário.
- Quando estiver pronto para alocar sua nota de crédito, altere seu status para Publicado.
- Clique em Alocar em sua nota de crédito para alocar sua nota para suas linhas de fatura desejadas.
As notas de crédito são criadas no status rascunho e permanecem nesse status até serem publicadas por um usuário ou regra de fluxo de trabalho. Você pode alocar somente notas de crédito publicadas.
