Rechnungsstellung für einen Auftrag unter Verwenden von "Jetzt abrechnen"

Sie können anhand eines Ihrer Aufträge eine Rechnung erstellen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)

Verfügbar in: Allen Salesforce Billing-Editionen

Wechseln Sie zum Auftrag, den Sie in Rechnung stellen möchten. Zur Erinnerung: Sie können nur aktive Aufträge in Rechnung stellen.
Wählen Sie das Feld Jetzt abrechnen aus und speichern Sie Ihren Auftragsdatensatz.
Salesforce Billing erstellt wie folgt eine Rechnung.
- Die Rechnung legt das Rechnungsdatum auf das Datum fest, an dem Sie den Auftrag angelegt haben.
- Die Rechnung legt das Fälligkeitsdatum entsprechend dem Rechnungsdatum und den Zahlungsbedingungen Ihres Auftrags fest. Wenn Ihre Zahlungsbedingungen beispielsweise 30 Tage netto sind, liegt das Fälligkeitsdatum 30 Tage nach dem Rechnungsdatum.
- Der Prozess "Jetzt abrechnen" legt das Zieldatum der Rechnung auf das früheste nächste Abrechnungsdatum fest, das unter den abrechenbaren Auftragsprodukten gefunden wird. Zur Erinnerung: Das nächste Abrechnungsdatum des Auftragsprodukts wird mit dem Zieldatum der Rechnung verglichen, um das Auftragsprodukt für die Einbeziehung in die Rechnung zu qualifizieren. Nur Auftragsprodukte, deren nächstes Abrechnungsdatum am oder vor dem Zieldatum liegt, werden als Rechnungsposten einbezogen. Weitere Informationen zum Feld "Nächstes Abrechnungsdatum" finden Sie unter Grundlegendes zu ''Nächstes Abrechnungsdatum".
- Die Rechnung hat den Status "Entwurf" und den Zahlungsstatus "Nicht bezahlt".
- Der Saldo der Rechnung spiegelt die Summe der Salden Ihrer Rechnungsposten wider.

Sie können nun in Ihrem Rechnungsdatensatz mehrere Aufgaben ausführen.

Wenn Sie beim Anlegen der Rechnung einen Fehler gemacht haben und diese ändern müssen, können Sie sie stornieren und neu abrechnen.
Wenn Ihre Rechnung keine Fehler enthält und Sie bereit sind, Zahlungen einzuziehen, können Sie mithilfe der Automatisierung oder manueller Bearbeitungen den Status Ihrer Rechnung in "Gebucht" ändern.

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