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Verwalten von Abrechnungsprozessen mit Salesforce Billing
Aspekte bei auftragsbasierten Umsatzrealisierungsberichten

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Aspekte bei auftragsbasierten Umsatzrealisierungsberichten

Beachten Sie beim Einrichten von rechnungsbasierten Umsatzrealisierungsberichten wichtige Überlegungen (verwaltetes Salesforce Billing-Paket)

Erforderliche Editionen

Verfügbar in: Allen Salesforce Billing-Editionen
Realisieren von Umsatz anhand von Gutschriftsanzeigeposten
Wenn Sie über die Schaltfläche "Stornieren und neu abrechnen" eine Rechnung stornieren, erstellt Salesforce Billing Gutschriftsanzeigen, um den Saldo der stornierten Rechnung in null zu ändern. Da Stornierungen nach Auftragsaktivierung erfolgen, können Sie diese Art der Anpassung an einem anhand eines Auftragsprodukts generierten Umsatzplan nicht vornehmen. Wenn Sie die Umsatzrealisierung in diesem Szenario unterstützen müssen, benötigen Sie auch auf Gutschriftsanzeigen basierende Umsatzrealisierungsverfahren.
Beispielsweise können Sie Ihren Umsatzrealisierungsregeln auf Gutschriftsanzeigen basierende Umsatzrealisierungsverfahren hinzufügen, um die Möglichkeit eines Storno- und Nachberechnungsszenarios zu gewährleisten. Hier ist ein auf einer Gutschriftsanzeige basierendes Verfahren, das einer anteiligen Umsatzrealisierungsregel hinzugefügt wurde.
Auftragsproduktdeaktivierung
Salesforce Billing ändert keine Umsatzpläne und Transaktionen, wenn ein zugehöriger Auftrag deaktiviert wird. Berücksichtigen Sie dieses Szenario bei Verwenden der auftragsbasierten Umsatzrealisierung unbedingt.
Integration
Großunternehmen nehmen für endgültige Umsatzrealisierungsberichte häufig eine Integration in ein ERP-System vor. Überlegen Sie bei der Einrichtung dieser Integrationen, woher Sie Umsatz realisieren möchten. Wenn Sie rechnungsbasierte Umsatzrealisierungsregeln verwenden, kann die Übertragung in das Back-End-System jederzeit nach Auftragsbuchung erfolgen. Berücksichtigen Sie jedoch, ob Sie die Unterstützung von Änderungen oder Stornierungen in die Integrationsarchitektur einbeziehen möchten.
Berücksichtigen Sie auch, ob die Integration über den Umsatzplan oder die Umsatztransaktion erfolgen soll. Umsatztransaktionen bieten detailliertere Informationen zum Umsatz. Sie benötigen jedoch möglicherweise nur dann Summen auf Kopfzeilenebene, wenn Ihr ERP-System den Umsatz mittels komplexerer Mechanismen aufschlüsselt, als dies von Umsatztransaktionen unterstützt wird.
 
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