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Weitere Aspekte bei der Lead-to-Invoice-Integration
Werfen Sie einen Blick auf andere wichtige Faktoren, die bei der Implementierung von Salesforce Billing als Lead-to-Invoice-Lösung zu berücksichtigen sind. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in: Allen Salesforce Billing-Editionen |
- Abwicklung und Bereitstellung
- Synchronisierte Abwicklungs- und Bereitstellungsprozesse stellen sicher, dass Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit einer Rechnung belastet werden. Salesforce Billing verarbeitet diese Informationen in den Auftrags- und Auftragsproduktobjekten, in denen Informationen zur Höhe des Rechnungsbetrags für den Kunden, zur Häufigkeit der Rechnungsstellung und zum Rechnungsdatum gespeichert sind. Bevor diese Informationen an die Rechnung in Salesforce Billing weitergegeben werden, sollten Sie die anderen Abwicklungs- und Bereitstellungsaktivitäten berücksichtigen, die Ihre Implementierung erfordert. Möglicherweise benötigen Sie weitere Integrationen, z. B. mit Speditions- oder kundenspezifischen Softwaresystemen, die die Generierung von Lizenzschlüsseln ermöglichen, mit denen Salesforce Billing mitgeteilt wird, wann mit der Rechnungsstellung begonnen werden soll. Dieser Datenfluss stellt sicher, dass die Rechnungsstellung zum richtigen Zeitpunkt erfolgt, und zwar bezogen auf den Zeitpunkt, zu dem der Kunde seine Ware oder Dienstleistung erhält.
- Abonnement- und Vermögenswertverwaltung
- Mit Salesforce CPQ und Salesforce Billing können Sie Abonnements und Vermögenswerte im Zeitverlauf verwalten und überwachen, wie diese Informationen in Aufträge und Rechnungen umgewandelt werden. Einige Kunden nutzen ggf. die Vertrags-, Abonnement- und Vermögenswertobjekte zur Integration mit anderen Systemen wie BI (Business Intelligence) oder ERP (Enterprise Resource Planning). Die Informationen zu diesen Objekten können Unternehmen helfen, ihre Kunden besser zu verstehen, und liefern Berichtsdaten wie Kundenabwanderung, Up-sell- und Cross-Sell-Szenarien und Beliebtheit von Produkten.
- Rechnungsberichtigungen
- Menschliche Fehler, Kundenanliegen oder Gebührenänderungen erfordern oft eine Korrektur des Rechnungsbetrags, Stornierung oder Neuerstellung. Da es sich bei der Rechnung um einen rechtsgültigen Datensatz handelt, können Benutzer ihre Salden nicht direkt ändern. Sie können jedoch die Funktionen "Gutschriftsanzeige" und "Belastungsanzeige" von Salesforce Billing verwenden, um Saldenänderungen anzuwenden und Aufzeichnungen dieser Änderungen für die Buchhaltung verfügbar zu halten.
- Wenn ein Benutzer in Salesforce Billing eine Transaktion zur Guthaben- oder Belastungsberichtigung durchführt, muss das ERP-System eine Aufzeichnung dieser Transaktion erhalten, damit es den Saldo für den Zahlungseinzug anpassen kann. Die Übermittlung dieser Informationen an das nachgelagerte System ist auch für die Finanzberichterstattung und Hauptbuchführung wichtig.
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