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Salesforce Billing: Übersicht
Mit Salesforce Billing können Sie Rechnungen, Zahlungen und Umsätze erstellen und automatisieren. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in: Allen Salesforce Billing-Editionen |
- Integrieren von Salesforce CPQ und Salesforce Billing
Salesforce Billing ist ein Zusatzpaket, das Schlüsseldatensätze und -informationen aus Salesforce CPQ übernimmt. Nachdem ein Vertriebsmitarbeiter ein Angebot fertiggestellt und es innerhalb von Salesforce CPQ bestellt hat, greift Salesforce Billing den Auftragsdatensatz für Rechnungsstellung, Zahlung und Umsatzrealisierung auf. Bevor Sie Salesforce Billing und Salesforce CPQ integrieren, sollten Sie sich die wichtigen Funktionen und Unterschiede zwischen den Paketen ansehen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Konfigurieren von Salesforce Billing für die Koexistenz mit Revenue Cloud
Wechseln Sie zur Revenue Cloud, ohne die Integrität Ihrer vorhandenen Salesforce Billing-Workflows zu beeinträchtigen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld und spezifische Regeln in Salesforce Billing, um Revenue Cloud Aufträge ordnungsgemäß zu verarbeiten. Erstellen Sie dann Aufträge in Revenue Cloud, indem Sie Salesforce Billing-Standardprozesse umgehen. - Auftragsverwaltung in Salesforce Billing
Das Auftragsobjekt befindet sich im CPQ-Paket und fungiert als Schnittstelle zwischen Salesforce CPQ und Salesforce Billing. Bevor Sie mit der Arbeit mit Salesforce Billing beginnen, sehen Sie sich die wichtigsten Leitlinien zur Rolle von Aufträgen in CPQ- und Billing-Workflows an. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Umsatzrealisierungsberichte
Erstellen und verwalten Sie Berichte dazu, wie und wann Ihre Kunden die Umsätze für ein Produkt oder einen Service erfassen. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - Buchungen, Abrechnungen, Kassenbestand und Umsatz
Salesforce Billing kommt im Finanzbereich zum Einsatz und bietet spezifische Prozesse, um die Buchungen und Abrechnungen sowie den Kassenbestand und Umsatz Ihres Unternehmens zu verfolgen und entsprechende Berichte zu erstellen. Bevor Sie Salesforce Billing verwenden, machen Sie sich mit den Prozessen vertraut, um die Unterschiede zu verstehen und herauszufinden, wie Salesforce Billing die jeweiligen Prozesse und Flows verwaltet. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket) - ERP-Integration: Ergänzen von Buchhaltungssystemen
Salesforce Billing ergänzt ERP-Plattformen (Enterprise Resource Planning), indem es Lead-to-Order-Daten von Salesforce CPQ in Transaktionsdaten umwandelt. Die Umwandlung ermöglicht ERP-Systemen, übereinstimmende Daten zu übernehmen, die dann für Buchhaltungsfunktionen wie Hauptbuch und Finanzberichterstattung verwendet werden können. Mit diesem Prozess können Salesforce CPQ und Salesforce Billing Kontaktpunkte von Finanzkunden verwalten und das ERP-System als Aufzeichnungssystem für Hauptbuch und Finanzberichterstattung beibehalten. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
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